开博体育目录索引 千亿市场已经形成，各子领域涵盖广泛 5 市场规模已达千亿，细分子行业众多 5 宠物产品：需求逐步多样化，产品种类日渐丰富 6 宠物服务：囊括“衣食住行”，满足个性化需求 7 多重因素不断推动，行业步入蓬勃发展期 8 消费能力与意愿增强，促进行业快速发展 8 宠物满足情感需求，契合消费升级方向 9 资本热度不断提高，加快行业前进步伐 11 从美国宠物行业发展史看中国宠物行业未来之路 13 人均可支配收入和有宠家庭数量共同促进美国宠物行业发展 14 P ET S MART —顺应行业发展潮流，成为全美最大的综合性宠物连锁店 15 预计 2022 年国内宠物市场规模将超过 3000 亿 16 行业前景广阔，步入高速发展期，建议关注 18 佩蒂股份：国内最大咬胶生产企业，逐步拓展国内市场 18 瑞普生物：参股连锁宠物医院，享受行业成长红利 19 风险提示 21 图表索引 图 1：宠物行业下属子行业众多，主要分为宠物产品和宠物服务两大类 5 图 2 ：2016 年宠物食品与宠物医疗为我国宠物行业最大的两个细分市场 5 图 3 ：2016 年宠物猫、狗是最主要的宠物类型 6 图 4 ：2016 年中国宠物猫、狗单只年均消费少于美国 6 图 5 ：中国人均 GDP 维持增长趋势 9 图 6 ：我国近 5 年人均可支配收入增长率为 10.72% 9 图 7 ：我国消费者信心强 9 图 8 ：我国宠物行业 73.2% 消费者在 35 岁以下 9 图 9 ：宠物消费在国人消费结构中的比重增长迅速 9 图 10 ：人与宠物的关系亲密 10 图 11 ：一人户的比例逐步上升 10 图 12 ：65 岁以上老龄人口比重增加 10 图 13 ：空巢青年成为社会现象 10 图 14 ：宠物行业女性消费者占 2/3 11 图 15 ：本科以上学历的宠物主人占 60% 11 图 16 ：宠物行业未婚消费者达 41% . 11 图 17 ：国内 41% 的宠物主人月消费超过 500 元 11 图 18 ：欧美占全球宠物市场的 60% 以上 13 图 19 ：美国宠物行业增长稳定 13 图 20 ：目前美国宠物行业处于整合期，整体竞争激烈 13 图 21 ：美国有宠家庭比例逐步增长 14 图 22 ：美国人均可支配收入增长带动宠物行业增长 14 图 23 ：PetSmart 发展历程 15 图 24 ：PetSmart 主营业务收入持续增长 16 图 25 ：PetSmart 主要收入来源为宠物产品和服务 16 图 26 ：PetSmart 利润经历高速增长期 16 图 27 ：PetSmart 毛利率较为稳定 16 图 28 ：我国宠物行业 2016 年市场规模达到 1220 亿元 17 图 29 ：宠物行业渗透率与人均 GDP 成正比 17 图 30 ：佩蒂股份营业收入增长稳定 18 图 31 ：佩蒂股份历年归母净利润逐年增长 18 图 32 ：佩蒂股份的主要产品为畜皮咬胶和植物咬胶 18 图 33 ：佩蒂股份毛利润主要来自咬胶 18 图 34 ：佩蒂股份植物咬胶产品的毛利率最高 19 图 35 ：2016 年佩蒂股份国外销售收入占比约 96% 19 图 36 ：2016 年佩蒂股份 ODM 产品销售占比约 95% 19 图 37 ：瑞普生物近两年营业收入持续增长 20 图 38 ：瑞普生物近两年归母净利润触底回升 20 图 39 ：公司 93% 收入为兽用生物制品、原料药及制剂 20 图 40 ：瑞普生物近两年毛利润触底回升 20 图 41 ：瑞普生物历次增资瑞派宠物情况 21 图 42 ：瑞普生物董事长李守军为瑞派宠物的实际控制人 . 21 表 1：宠物食品按照功能分类 6 表 2 ：宠物用品按用途分类 6 表 3 ：宠物服务按行业分类 8 表 4 ：养犬管理法律法规逐步完善 11 表 5 ：自 2015 年起已有多家企业在新三板挂牌 12 表 6 ：众多宠物企业获得融资 12 表 7 ：2022 年我国宠物产业市场规模将超 3000 亿 17 表 8: 瑞派宠物 2016 年营业收入同比增长 264% ，净利润实现扭亏为盈 21 千亿市场已经形成，各子领域涵盖广泛 市场规模已达千亿，细分子行业众多 宠物行业覆盖宠物从生老病死、衣食住行到学习训练、休闲娱乐等一切生活行 为活动，一般包括上游的宠物产品和下游的宠物服务。宠物产品涵盖：宠物饲养、 宠物食品、宠物用品。宠物服务涵盖 : 宠物医疗、宠物美容、宠物培训、宠物摄影、 宠物保险、宠物婚介、宠物寄养、宠物托运、宠物殡葬等。 宠物产业的特点为子行业种类众多，但其中一些子行业本身的市场规模相对较 小，不容易培养客户粘性。有宠研究院发布的《 2016 年度中国宠物行业白皮书》显 示，目前我国宠物行业市场规模约为 1220 亿元。同时，根据瑞鹏股份公开转让说明 书数据显示，我国宠物食品、宠物医疗是宠物行业中最大的两个细分领域，分别占 比达到 34% 、23% 。 图1：宠物行业下属子行业众多，主要分为宠物产品和宠物服务两大类 图2 ：2016 年宠物食品与宠物医疗为我国宠物行业最大的两个细分市场 宠物食品 宠物医疗 宠物用品 宠物销售 其他服务 12.46% 33.83% 14.93% 15.90% 22.88% 图3 ：2016 年宠物猫、狗是最主要的宠物类型 图4 ：2016 年中国宠物猫、狗单只年均消费少于美国 狗 猫 水族 爬虫 鸟类 其它 美国（元） 中国（元） 100% 12000 10289 10000 80% 8000 6563 60% 5856 5400 6000 40% 4000 20% 2000 0% 0 美国 中国 宠物狗 宠物猫 宠物产品：需求逐步多样化，产品种类日渐丰富 宠物产品是指能够供给市场，被宠物使用和消费，并能满足其某种需求的任何 事物。人与宠物间的关系日益浓厚， 饲养宠物也不仅仅是为了保证宠物的基本生命， 产品种类日渐丰富。 宠物繁殖 ：目前国内宠物繁殖市场相对混乱，繁育养殖的品质和生产效率 低，宠物交易的消费体验差，缺乏可信赖的品牌。 宠物食品 ：宠物食品是专门为宠物提供的介于人类食品与传统畜禽饲料之 间的食品，其作用主要是为宠物提供所需的营养物质，具有营养全面、消 化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及可预防某些疾病等优点。 宠物用品 ：宠物用品一般定义为仅供宠物使用的直接购买给宠物的相关用 品。常见的基本用具包括有宠物用具、 清洁用品、 宠物服饰、 宠物玩具等。 表 1 ：宠物食品按照功能分类 宠物食品 简介 宠物主食 按照产品的形态和加工方式不同，可以分为干粮和湿粮两类，主要是 用来提供宠物日常维持体能的能量和营养成分 宠物零食 包括肉干、肉条、咬胶、洁齿骨等，宠物零食主要是在宠物休闲的 时候主人用来吸引宠物注意力或者是调节宠物口 味的食物，主要是 帮助主人加深与宠物之间的感情，增强与宠物之间的互动。 宠物保健品 根据宠物的生理状况等制作的营养调理品，摄入适当的营养成分有利 于宠物的健康发育和成长，同时也可作为辅助 治疗用于患病宠物的恢复。 表 2 ：宠物用品按用途分类 宠物用品 简介 常见的用具主要有窝笼、窝垫、爬架、食具、饮水器等主要是为了提高宠物的生活品质。一款好的宠物用品应当具备 宠物用具 功能齐全、造型美观、价格实惠等功能。 宠物香波、宠物滴耳露、修毛刀、梳子、洁牙骨、牙刷、宠物喷雾等 减少宠物疾病的发生机率，防治体内外寄生虫， 清洁用品 保持毛色的光泽。 包括衣帽、鞋子、项圈、牵引绳等除了起到保护皮肤和抵御严寒的作用外，也反应主人的审美品味。兼具实用性和趣 宠物服饰 味性的服饰更易获得主人的青睐。 球类玩具、 磨牙玩具、 发声玩具、 训练玩具等可以娱乐宠物、防止宠物对家具、衣物的破坏， 增强主人与宠物的互动。 宠物玩具 玩具种类丰富多样并且应该是结实、耐用、不会被宠物误食的。 宠物服务：囊括“衣食住行”，满足个性化需求 宠物服务是向宠物主人和宠物提供满足其日常生活和心理需求的服务。越来越 多的宠物主人愿意支付费用为他们的宠物提供如人一样的生活方式，同时催生出更 多的个性化服务。随着饲养宠物的数量激增，宠物服务行业潜在的市场容量较大。 宠物医疗 ：宠物医疗一般包括宠物医院、药品和疫苗。研发宠物药品的投 入大开博体育、周期长，国产的宠物药品目前面临品类少、质量低的困境。宠物疫 苗方面，外资企业的市场份额达到 90% 以上，国产疫苗在产品效果和消费 者习惯上，都缺乏竞争优势。因此短期来看，宠物药品和疫苗将继续依赖 进口。宠物医院方面，目前以个体私营为主，服务质量与水平良莠不齐， 大型的连锁宠物医院正在兴起开博体育。 宠物美容 ：宠物美容是指为宠物遮掩体型缺失、增添美感，从而达到让宠 物和主人身心愉悦的效果。 主要包括宠物洗浴、 造型、 指甲修理、 SPA 等。 除了对宠物的健康大有益处，也是一种时尚潮流的体现。 宠物培训 ：宠物训练服务的目的在于把宠物的习性调整到最佳程度。一整 套的服从训练包括行为矫正、服从指令、拒食、算数等内容，根据不同客 户要求的训练内容，收费差异较大。 宠物摄影 ：由专业的宠物摄影团队为宠物及主人进行写真集、微电影等拍 摄，为主人和宠物一起创造和记录美好回忆。宠物摄影的拍摄难度大，同 时价格偏高， 2000 元/套属于中等价位（根据环球宠物网）。 宠物保险 ：宠物保险主要包括健康医疗保险、责任保险、丢失保险。不仅 保障宠物本身，也针对投保人因宠物造成损失进行经济赔偿。目前存在供 给主体不足、险种单一 、保单限制条款过于严格等问题。 宠物婚介 ：宠物数量的增加及宠物主人对宠物交配的时间、品种、体型等 方面要求严格，催生了宠物婚介行业。单纯依靠婚介收入是难以支撑门店 或是网店的，因此婚介店一般提供一些类似婚礼摄影等附加服务。 宠物寄养 ：由于节假日、出差等原因不能照顾宠物越来越多的人选择宠物 寄养。宠物寄养需求具有天然的“潮汐效应”，春节和小假期是明显的寄 养高峰期。宠物寄养包括长期寄养、短期寄养、宠物带溜等。目前国内宠 物寄养还处于最初级的萌芽阶段，很多的宠物寄养互联网平台兴起，但是 平台尚不规范化。低频次与低客单价是制约行业发展的主要因素。 宠物殡葬 ：火化、灵堂布置开博体育、墓地等。宠物殡葬行业在我国还处于初期阶 段，有安葬宠物、安慰宠物主人、保护环境的作用。死亡动物的尸体本身 就存在着有害病菌和病毒，对土地和水源都有不同程度的污染。据北京青 年报，北京一年有 22 万宠物离世，但只有 10% 的人选择火化无公害处理。 宠物托运 ：宠物托运是指按照国家法律规定， 对宠物进行远距离、 中距离、 近距离的护送运输，包括运输、代办检疫证、提供航空箱等业务。国内的 宠物托运市场尚无统一标准，运输途中伤亡事故较多。 其他行业 ：伴随着宠物行业的发展一些新的行业逐渐兴起如宠物媒体、主 题活动、宠物文化、影视游戏等。 表 3 ：宠物服务按行业分类 宠物服务 简介 宠物医疗 宠物医院、药品和疫苗。治疗宠物疾病、提供预防保健。 宠物美容 宠物洗浴、造型、指甲修理、 SPA 等。既对宠物健康有益又是时尚潮流的体现。 宠物培训 行为矫正、服从指令、拒食、算数等。把宠物的习性调整到最佳程度。 宠物摄影 写真集、微电影等。为主人和宠物一起创造和记录美好回忆。 宠物保险 健康医疗保险、责任保险、丢失保险等。不仅保障宠物本身，也针对投保人因宠物造成损失进行经济赔偿。 宠物婚介 宠物交配。婚介店一般提供类似婚礼摄影等附加服务。 宠物寄养 长期寄养、短期寄养、宠物带溜。满足由于节假日、出差等原因不能照顾宠物产生的需求。 宠物殡葬 火化、灵堂布置、墓地等。安葬宠物开博体育、安慰宠物主人、保护环境。 宠物托运 运输、代办检疫证、提供航空箱等。对宠物进行护送运输。 其他行业 宠物媒体、主题活动、宠物文化、影视游戏等。使宠物进一步 人化‘ ’，完善宠物行业产业链。 多重因素不断推动，行业步入蓬勃发展期 消费能力与意愿增强，促进行业快速发展 随着经济收入的提高，我国居民将更有能力负担宠物的各种消费。 2015 年，我 国人均 GDP 达到 8123 美元，同比增长 0.67% ；人均可支配收入达到 33616 元，近五 年复合增长率达到 9.04% 。另外开博体育，根据中国农业大学动物医学院的研究显示，当一 个国家的人均 GDP 在 3000~8000 美元时，宠物产业将快速发展。 同时，我国居民的宠物消费比重持续提升。尼尔森调查数据显示近年来中国消 费者信心指数持续高于全球平均水平， 而作为养宠主体的 80 、90 后的消费意愿更强。 2015 年中国宠物消费占居民总消费比例达到 0.37% ，而在 2010 年该比例仅为 0.1% 。 图5 ：中国人均 GDP 维持增长趋势 图6 ：我国近 5 年人均可支配收入增长率为 10.72% 我国人均可支配收入（元） yoy 中国人均 GDP （美元） 宠物行业 yoy 40000 20% 35000 10000 70% 30000 15% 60% 8000 25000 50% 20000 10% 6000 40% 15000 10000 5% 30% 4000 5000 20% 0 0% 2000 10% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 图7 ：我国消费者信心强 图8 ：我国宠物行业 73.2% 消费者在 35 岁以下 中国 全球平均 24岁以下 25-30岁 31-35岁 115 36-40岁 41-45岁 46岁及以上 110 8.20% 7.90% 105 19.10% 100 10.70% 95 20.50% 33.60% 90 85 14Q114Q214Q314Q415Q115Q215Q315Q416Q116Q216Q316Q4 图9 ：宠物消费在国人消费结构中的比重增长迅速 美国宠物消费占居民总消费比例 中国宠物消费占居民总消费比例 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.0% 1994 1996 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 宠物满足情感需求，契合消费升级方向 在满足基本生活保障以后，越来越多的人选择宠物的陪伴来获得情感寄托、心 灵慰藉，同时政策法规的完善，保障养宠安全。由于人口老龄化、“空巢青年”、 女性自我意识等因素，中国宠物市场拥有非常大的需求空间，契合当前的消费升级 方向。 人口老龄化： 2016 年，我国 65 岁以上老龄人口已经达到总人口的 10.8% ，其中 超过 40% 的老人仅与配偶居住。目前我国老年人养宠的比例还很低，而美国 65 岁以上宠物主人占 17% 。随着老年人对于宠物的接纳度提高以及老年人口的持 续增长，未来老年人养宠的比例有望提高。 “空巢青年” ：目前中国 20 岁-39 岁独自在异地学习工作的青年数量超过 0.5 亿， 依照现代职场的岗位设定与工作性质看，未来“空巢青年”数量还会增加，他 们也将成为养宠的重要群体。 女性自我意识觉醒 ：一些高学历，高收入的女性选择主动单身，她们把更多的 精力倾注到宠物身上，更乐于在宠物上进行消费。 图10 ：人与宠物的关系亲密 图11 ：一人户的比例逐步上升 60% 54.50% 一人户比例 50% 16% 14% 40% 33.40% 12% 10% 30% 8% 20% 6% 4% 7.70% 10% 3.20% 2% 0% 0% 孩子 亲人 朋友 宠物 图12 ：65 岁以上老龄人口比重增加 图13 ：空巢青年成为社会现象 65 岁及以上老龄人口比重 空巢青年人数（万人）
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