开博体育免费在线年宠物食品用品行业分析报告 2021年8月 目 录 TOC \o 1-5 \h \z \u 一、全球概览：美欧为主要市场，龙头企业多集中在美国 6 1、全球宠物食品及用品市场规模已近1500亿美元 6 2、北美及欧洲为主要市场，宠物食品消费占比最大 7 3、宠物食品龙头企业多集中在美国，玛氏和雀巢近乎形成寡头垄断的格局 7 二、美国：全球第一大宠物消费市场 8 1、美国宠物市场发展经历三个阶段，已进入加速整合期 8 （1）美国宠物行业的发展历经三大阶段 8 ①第一阶段（快速发展期）：20世纪80年代至20世纪末 8 ②第二阶段（平稳过渡期）：21世纪初至2010年 9 ③第三阶段（加速整合期）：2010年至今 9 （2）美国经济持续增长为宠物产业增长提供动力 10 （3）宠物数量先减后增，单宠消费金额增长迅猛带动行业规模扩张 10 （4）美国家庭养宠渗透率不断提升 10 （5）人均可支配收入增加以及宠物地位提升抬高单宠消费 11 2、主流宠物为犬类开博体育，小型犬渗透率提升 12 （1）犬类宠物仍为美国家庭主流宠物，猫狗数量趋于稳定 12 （2）美国小型犬数量比中型及大型犬数量增长更快 12 （3）千禧一代是最大的宠物主人群体 13 3、宠物食品消费占比最大，细分市场增速有差异 13 （1）宠物食品：主粮增速低于零食，电商销售增长迅速 14 ①干粮占比最大，宠物零食呈现高增长 14 ②狗粮消费多于猫粮，两者均呈现高增长 15 ③湿粮价格高于干粮，高端主粮占美国宠物主食消费的40% 15 ④雀巢普瑞纳宠物护理公司和玛氏宠物护理公司是美国宠物市场市占率最高的两家宠物公司 16 ⑤传统零售增速放缓，电商销售增长迅速 16 （2）宠物用品：增速逐年提升，产品呈现高分散化 17 ①美国宠物用品市场增长迅速，产品分散化程度高 17 ②产品种类繁多导致美国宠物用品市场品牌集中度较低 17 ③美国宠物用品在线上渠道销售的比重正快速提升 18 三、欧洲：行业规模约430亿欧元，已进入成熟发展阶段 19 1、行业发展处于成熟期，宠物数量与单宠消费低速增长 19 （1）欧洲宠物行业规模达430亿欧元，5年复合增速3.9% 19 （2）欧洲宠物数量及单宠消费金额近年来保持相对稳定 19 2、宠物猫占比最高，欧洲各国犬猫渗透率有差异 20 （1）宠物犬猫数量连续保持正增长 20 （2）犬猫渗透率整体表现平稳，各国犬猫渗透率差异较大 20 3、欧洲宠物食品市场规模最大，其次为服务，再次为用品 21 （1）宠物食品：干湿粮占比相同，高端主粮市场份额最大 21 （2）宠物用品及服务：服务市场份额大于用品市场 23 四、日本：行业发展成熟且增长缓慢 25 1、宠物食品及用品市场规模达61.8亿美元，20年增速创近5年新高 25 （1）日本宠物食品及用品市场增长缓慢，疫情冲击致宠物消费增速达近5年新高 25 （2）宠物数量下降明显，单宠消费金额呈现上升趋势 26 （3）老龄化及少子化刺激养宠需求增加，家庭可支配收入提升推高单宠支出 26 2、犬数量下降明显，猫数量已多于犬数量 27 （1）犬数量下降明显，猫数量于2017年超过犬数量 27 （2）宠物平均寿命延长 28 3、宠物食品规模约为宠物用品2.5倍，市场增速均较低 29 （1）宠物食品：猫粮市场大于狗粮，高端犬猫粮占比最大 29 ①日本宠物食品市场规模约44亿美元，预计未来呈现低速增长 29 ②狗粮市场整体呈现下降趋势，猫粮占比多于狗粮 29 ③日本宠物食品细分品类结构与美国类似，宠物零食呈现高增长 30 ④高端犬猫粮占主导地位并保持正增长 30 ⑤玛氏宠物护理公司和尤妮佳是日本宠物食品市场市占率最高的两家公司 31 ⑥传统零售增速放缓，电商销售增长迅速 31 （2）宠物用品：市场规模约17.5亿美元，卫生用品占比最大 32 ①日本宠物用品市场规模约17.5亿美元，2020年增长显著 32 ②日本宠物用品市场中度较低，主要依靠传统零售渠道 33 五、总结 34 六、相关企业简况 35 1、中宠股份 35 2、佩蒂股份 36 3、瑞普生物 36 4、依依股份 36 七、主要风险 37 全球宠物行业以美欧为主要市场，龙头企业多集中在美国。2020年全球宠物食品及用品市场规模达1429.32亿美元，同比增长8.7%，预计2021年有望达1536亿美元。2010年至2020年CAGR为5.16%，行业进入稳健增长期。 美国是全球第一大宠物消费市场，行业进入加速整合期。2020年美国宠物食品及用品市场规模580亿美元，同比增长8.6%；其中宠物食品市场约382亿美元，宠物用品市场约198亿美元。宠物食品中主粮增速低于零食，电商销售增长迅速。宠物用品市场增速逐年提升，产品呈现高分散化。 欧洲宠物行业进入成熟发展阶段。2020年欧洲宠物产业市场规模430亿欧元，同比增长5.7%；其中宠物食品市场约218亿欧元，宠物用品及服务212亿欧元。欧洲宠物猫占比最高。宠物食品市场干湿粮占比相同，高端主粮市场份额最大。宠物用品及服务以传统渠道为主，市场集中度相对较低。 日本宠物食品及用品市场发展成熟且增长缓慢。2020年日本宠物食品及用品市场规模61.8亿美元，同比增长2.6%；其中宠物食品市场约44.3亿美元，宠物用品17.5亿美元。犬数量下降明显，猫数量已多于犬数量。宠物食品市场高端犬猫粮占比最大。宠物用品市场亦呈分散化竞争，卫生用品占比最大。 美国、欧洲以及日本宠物食品与用品市场整体呈现出以下五大特点：1）从宠物食品与用品的市场规模来看，美国欧洲日本；2）市场集中度呈现出宠物食品宠物用品的局面，成熟市场中宠物食品领域更容易诞生头部企业（或品牌）；3）宠物猫的数量增速均超过宠物犬，成熟市场中“猫经济”大都以后来居上的趋势逐步赶超“犬经济”；4）主粮消费层次凸显高端化，在欧洲和日本，高端主粮的占比最高，美国高端主粮市场份额也高达40%；5）从销售渠道来看，三个地区当前的宠物消费仍然集中在传统零售渠道，线上电商化程度则呈现出美国欧洲≈日本的局面。 一、全球概览：美欧为主要市场，龙头企业多集中在美国 1、全球宠物食品及用品市场规模已近1500亿美元 据Euromonitor统计，2020年全球宠物食品及用品市场规模达1429.32亿美元开博体育，同比增长8.7%，预计2021年有望达1536亿美元。2010年至2020年CAGR为5.16%，市场进入稳健增长期。 注：该市场规模仅测算宠物食品与用品 2、北美及欧洲为主要市场，宠物食品消费占比最大 分地域来看，全球宠物市场消费主要集中在北美和欧洲，2020年北美和欧洲市场宠物消费占全球比重分别为43.9%和27.9%。亚洲作为宠物消费新兴市场发展迅速，其消费占比从2015年的11.8%迅速提升至2020年的16.2%。从宠物消费细分市场来看，宠物食品是最大的养宠支出。据Euromonitor2018年的统计数据，全球宠物行业细分市场中，宠物食品消费占比约50%，宠物医院业务（含宠物诊疗和宠物药品等）占比28%，宠物用品消费占比19%，其他占比约3%。 3、宠物食品龙头企业多集中在美国，玛氏和雀巢近乎形成寡头垄断的格局 Petfood industry公布的全球宠物食品企业top10（营收口径）显示，龙头企业主要集中在美国，前10大企业有8家为美国企业，其余两家分别位于西班牙和日本。从绝对规模来看，Mars Petcare Inc.（玛氏食品）和Nestle Purina PetCare（雀巢普瑞纳）在2020年的营收分别为180.85亿美元和154.22亿美元，远高于其他企业。 二、美国：全球第一大宠物消费市场 1、美国宠物市场发展经历三个阶段，已进入加速整合期 （1）美国宠物行业的发展历经三大阶段 ①第一阶段（快速发展期）：20世纪80年代至20世纪末 伴随着宠物数量的增长，宠物消费规模逐渐扩张。截止到1998年，美国宠物行业规模已经达到230亿美元，8年复合增速为6.67%，行业处在快速发展时期。这一时期也是宠物行业细分领域龙头诞生时期，如宠物医院龙头VCA成立于1986年；宠物食品、用品零售连锁服务商Petsmart诞生于1987年。 ②第二阶段（平稳过渡期）：21世纪初至2010年 行业发展进入平稳过渡阶段，宠物产业规模从2001年的285亿美元增长至2010年的483.5亿元，10年复合增速5.43%。这一阶段宠物主人和宠物之间情感纽带力量增强，助力宠物消费产业稳定增长。企业层面，犬猫医疗保险商Trupanion、天然宠物食品企业蓝爵以及网络宠物零售商Chewy等相继诞生。 ③第三阶段（加速整合期）：2010年至今 在这一阶段，大型商超、连锁超市参与竞争，行业全面整合。个性化、定制化的服务在这一阶段受到客户的欢迎和偏爱。2011-2020年，10年复合增速达到新高7.35%，主要与经济发展、人口结构变化以及宠物相关产业进一步完善有关。与此同时，宠物企业并购案例较多，如Petsmart收购线上宠物零售平台Chewy，玛氏收购宠物医疗龙头VCA，通用磨坊收购高端宠物食品蓝爵等，行业进入加速整合时期。 注：2018年由于APPA调整数据口径，因此不做同比 （2）美国经济持续增长为宠物产业增长提供动力 Statista统计的数据显示，2002-2017年间美国宠物市场呈现连续正增长，这期间美国经济的持续增长为宠物市场的发展提供了动力，而在2008年金额危机期间，美国宠物市场仍然保持接近5%的增长率，体现出行业的高成长性以及逆经济周期属性。 （3）宠物数量先减后增，单宠消费金额增长迅猛带动行业规模扩张 美国宠物总量在2007-2020年间呈现出先减少后增加的趋势，截止2020年，美国各类宠物累计约2.68亿只；而单宠消费支出则从2007年的119.4美元/年增长至2020年的216.4美元/年，涨幅约为81%。我们判断在2007-2012年之间美国宠物市场消费规模的增长主要得益于养宠投入的增加；从2013年开始，美国宠物市场的繁荣则源于宠物数量的回升以及宠物消费金额增长叠加带来的共振。 （4）美国家庭养宠渗透率不断提升 美国常驻人口数量自2000年的2.82亿人增长至2020年的3.30亿人，持续增长的人口数量为养宠需求提供了一定的基础。与此同时，年轻人群的增长和不断增长的老年人口增强了饲养宠物的需求，使得美国家庭养宠渗透率逐渐提升，从1988年的56%提升至2019年的67%。 （5）人均可支配收入增加以及宠物地位提升抬高单宠消费 一方面，美国人均可支配收入从2000年的26262美元增长至2020年的53082美元，收入增长为宠物消费水平的提升提供了经济基础。另一方面，随着宠物家庭地位的提升以及人宠亲密关系日益浓厚，人们也更加愿意为宠物产品及服务消费。Statista调查显示，有超过66%的人愿意宠物和自己睡一起，还有超过54%的人愿意为宠物买礼物等。日渐亲密的人宠关系推动了宠物消费和服务升级，并成为推动宠物细分市场发展的重要因素。 2、主流宠物为犬类，小型犬渗透率提升 （1）犬类宠物仍为美国家庭主流宠物，猫狗数量趋于稳定 美国地广人稀，据美国人口普查局数据，超七成的美国居民住在别墅（包括独立别墅和联排别墅），可提供宽敞活动面积的客观条件以及看家护院的需求使得犬类在美国家庭的渗透率相对更高。据Statista统计，2019年美国67％的家庭拥有宠物，在拥有宠物的家庭中有46%（6340万户）的家庭选择了饲养犬只。猫和淡水鱼排在第二和第三位，分别有约4270万户和1150万户饲养。从猫和狗的数量来看，两类宠物数量现阶段基本持平，2019年美国分别有8409万只宠物猫和8457万只宠物狗，增速分别为5.3%和4.2%。 （2）美国小型犬数量比中型及大型犬数量增长更快 在美国城市发展加速向市中心回归趋势下，越来越多的宠物主选择饲养对居住空间要求相对不高的小型犬只。美国人口老龄化趋势也使得更容易照顾的小型犬更受宠物主青睐。此外，与小型犬一起旅行或外出也更为方便。据Euromonitor统计，2020年美国小型、中型、大型犬只数量较2015年分别增加了319万、125万、95万。 （3）千禧一代是最大的宠物主人群体 APPA在2020年统计的数据显示，千禧一代（1981-1996）是最大的宠物主人群体，占总人数的31%；而在这部分人群中，82%表示他们饲养狗，猫在千禧一代中的饲养占比约为50%。养宠人数第二多的人群是婴儿潮一代（1946-1964），这部分人群占整个宠物主的比重约为29%。75岁以上人群饲养宠物的占比最低，约为4%。 3、宠物食品消费占比最大，细分市场增速有差异 宠物食品是最主要的养宠开支，10年复合增速7.78%。Statista和APPA披露的数据显示开博体育，美国宠物产业细分市场的消费仍然以宠物食品为主，2020年美国宠物食品支出的比重为41%。从增长情况来看，宠物食品消费的10年间复合增速为7.78%。除此之外，宠物用品、活体动物和非处方药以及其他服务也呈现相对高速的增长，10年复合增速分别达8.88%和7.89%；而兽医护理与产品销售的增速相对较低，10年复合增速约为4.74%。 （1）宠物食品：主粮增速低于零食，电商销售增长迅速 ①干粮占比最大，宠物零食呈现高增长 宠物食品主要分为干粮，湿粮和零食。以猫狗粮为例，2020年美国宠物食品市场中，干粮销售额达204.2亿美元，占犬猫食品市场的比重达55%；其次分别为湿粮和宠物零食，占比分别为24%和21%。从细分领域增速来看，零食的增速最高，5年CAGR达6.8%，其次分别为湿粮和干粮，5年复合增长率分别为5.4%和3.7%。 ②狗粮消费多于猫粮，两者均呈现高增长 分宠物类型来看，狗粮仍然是美国宠物食品市场的主要产品，2020年美国狗粮消费金额为265.2亿美元，占比达71%；猫粮消费金额为107亿美元，占比为29%。从细分领域增速来看，2020年猫粮增速为9.0%，高于狗粮增速的7.9%。 ③湿粮价格高于干粮，高端主粮占美国宠物主食消费的40% 依据Euromonitor的划分，将犬猫主粮划分为湿粮和干粮之后发现，湿粮的单价高于干粮。将猫粮与狗粮划分为高、中、低档之后横向对比发现，每个档次的猫粮价格略高于狗粮价格。按消费层次划分，当前美国宠物食品市场仍然以低端产品为主，2020年低端猫狗粮的消费占比达46%；其次为高端猫狗粮，消费量占比为40%，而中端猫狗粮占比最低为14%。 ④雀巢普瑞纳宠物护理公司和玛氏宠物护理公司是美国宠物市场市占率最高的两家宠物公司 据Euromonitor统计，2020年雀巢普瑞纳宠物护理公司在美国宠物市场占据了27.3%的市场份额，玛氏公司则位列第二，占据18.8%的市场份额。从品牌占有率看，2020年美国宠物市场品牌CR10达40%，品牌市场份额最高的为蓝爵，达7.5%。 ⑤传统零售增速放缓，电商销售增长迅速 传统零售仍然为美国宠主购买宠物食品的主要渠道，2020年在所有渠道中的占比达76.1%；线上销售的占比在不断提升，从2007年的1%增长至2020年的19.8%开博体育。未来宠物食品在电商渠道的渗透率持续上升，将成为驱动美国宠物食品市场持续增长的核心因素之一。 （2）宠物用品：增速逐年提升，产品呈现高分散化 ①美国宠物用品市场增长迅速，产品分散化程度高 随着宠物数量的增加以及宠物用品种类的增多，美国宠物用品市场的规模也在逐年扩大。据Euromonitor统计显示，美国宠物用品的市场规模由2016年的153.98亿美元快速扩张至2020年的198.24亿美元，尤其是在2020年，增速达9.6%。宠物用品品类较为分散，占比较大的两类产品分别为猫砂以及宠物护理用品，2020年占宠物用品消费的比重约为15.4%和13.3%，其他产品占比为71.2%。 ②产品种类繁多导致美国宠物用品市场品牌集中度较低 在美国宠物用品市场，市占率最高的企业分别为Central Garden & Pet Co（7.6%）和雀巢（5.3%）；以品牌计算，市占率最高的品牌分别为Tidy Cats（5.3%）和Arm & Hammer（2.7%）。整体来看，美国宠物用品市场的集中度比较低，企业营收口径2020年CR10仅为32.2%，主要原因是宠物用品种类繁多且产品差异化不大，大多数公司都是在一个或两个领域中做到高度专业化。 ③美国宠物用品在线上渠道销售的比重正快速提升 宠物用品的销售渠道同样随着电商的普及以及产品线上销售渗透率的提升而发生了较为明显的变化。根据Euromonitor的数据显示，截止2020年，有店铺零售的宠物产品销售额占全销售额的57.1%。电商占比提升迅速，从2007年的3.2%迅速提升至2020年的37.4%。其中2020年相较2019年大幅提升8.3pcts，这其中部分原因是由于疫情导致人们减少外出频次，大量购买行为发生在线上所致。未来随着电商进一步发展，线上渠道的占比有望继续提升。 三、欧洲：行业规模约430亿欧元，已进入成熟发展阶段 1、行业发展处于成熟期，宠物数量与单宠消费低速增长 （1）欧洲宠物行业规模达430亿欧元，5年复合增速3.9% 根据FEDIAF的统计，2020年欧洲宠物行业的市场规模达430亿欧元，同比增长5.7%，5年复合增速约为3.9%，行业保持稳健增长。 （2）欧洲宠物数量及单宠消费金额近年来保持相对稳定 FEDIAF统计的数据显示，欧洲各种宠物数量在2010年约有2亿只，2020年则有大约3亿只。整体来看，近年来欧洲宠物数量保持相对稳定，这主要与欧洲地区人口增长缓慢有关。另一方面，2020年欧洲地区的单宠消费金额约为140欧元，同比增长3.3%，5年CAGR约为2.9%，呈现稳健增长趋势，这主要与欧洲地区人均可支配收入增长以及宠物地位提升有关。 2、宠物猫占比最高，欧洲各国犬猫渗透率有差异 （1）宠物犬猫数量连续保持正增长 FEDIAF统计的数据显示，2020年欧洲宠物市场上人们饲养最多的宠物是猫，大约有1.1亿只（占比36%），同时还有0.89亿只宠物犬（占比29%），鸟类宠物数量排名第三，大约有0.52亿只（占比17%）。从增长情况来看，近年来欧洲地区宠物犬和宠物猫的增长都呈现正增长，其中宠物猫的增速在2020年达3.5%，是近几年的新高。 （2）犬猫渗透率整体表现平稳，各国犬猫渗透率差异较大 整体来看，FEDIAF数据显示犬猫在欧洲地区的渗透率表现相对稳定。2020年在欧洲有25%的家庭至少饲养一只猫，有24%的家庭至少饲养一只犬。不过各个国家之间犬猫渗透率有所不同，罗马尼亚、葡萄牙、波兰、捷克以及匈牙利等五个国家拥有较高的犬猫渗透率。 3、欧洲宠物食品市场规模最大，其次为服务，再次为用品 （1）宠物食品：干湿粮占比相同，高端主粮市场份额最大 欧洲宠物食品市场规模达218亿欧元，占整个欧洲宠物消费的50.7%。依据FEDIAF统计的数据，欧洲宠物食品的市场规模约为218亿欧元，同比增长3.8%。从产量来看，欧洲宠物食品产量近年来稳定在800-900万吨左右。 2020年欧洲宠物食品工厂数量增加，玛氏和雀巢依旧占据主导，本土企业具备较强竞争力。FEDIAF统计的数据显示，2016-2019年，欧洲宠物食品工厂的数量基本保持在132家，2020年这一数据则上升至150家。依据Euromonitor2020年统计的数据，西欧宠物食品市场CR10为56%。在排名前十的企业中玛氏和雀巢仍然占据西欧宠物食品市场最大的份额，合计占比达43%。市占率前十的企业中，欧洲本土企业基本处于第4-10位，在当地市场具备较强的竞争力。 传统零售仍为主流渠道，电商发展相对缓慢。与美国市场类似，西欧以及东欧的宠物食品销售仍然以传统渠道为主，Euromonitor测算的数据显示，2020年西欧传统零售占宠物食品销售的比重为82.8%，而电商销售经过多年的发展，占比仅为12.3%。在东欧市场，传统零售渠道占比为84.3%，其次为电商渠道12.7%，还有少量的兽医诊所渠道约3%。这主要与欧洲地区电子商务发展相对滞后有关。短期来看，传统零售仍然会是宠物主购买宠物食品的主要渠道，而线上销售份额则会随着电商的发展逐渐提升。 西欧宠物食品干粮与湿粮占比相同，高端主粮市场份额最大。依据Euromonitor的数据，西欧宠物食品市场中，以销售额统计，干粮与湿粮的市场份额相同，均为41%，宠物零食的市场份额约为18%。从宠物主食的价格分布来看，高端宠物主食占据48%的市场份额，占比最大；其次为中端产品，占比约为38%；低端宠物主食占比约为14%。 （2）宠物用品及服务：服务市场份额大于用品市场 欧洲宠物用品及服务市场相对呈现高增长，服务份额大于用品。FEDIAF统计的数据显示，欧洲宠物用品及服务的市场规模在2020年约为212亿欧元（占欧洲宠物行业比重33%），同比增长7.6%，5年复合增速5.8%，这其中宠物服务的占比为57%，高于宠物用品的占比43%。相较于宠物食品市场，宠物用品及服务市场呈现更快的增长，这其中的原因包括：1）宠物食品市场相对饱和，相反宠物用品及服务则拥有广阔的增长空间，迎合宠物消费升级趋势；2）宠物地位提升，人们对宠物的饲养不仅局限在“吃”上面，同时还关注宠物的健康以及装饰等；3）宠物消费拟人化情绪日益增强，宠物相关服务及用品的兴起也满足了宠物主们的需求。 西欧宠物用品销售以传统渠道为主，市场CR10为27.6%。Euromonitor统计的数据显
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