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中国开博体育宠物行业分析

  开博体育2017年,北美地区市场规模327亿美元,占比40%;西欧地区市场规模216亿美元,占比26%。尽管亚太地区占比较小开博体育,但增速接近10%,高于全球平均水平。

  随着全球宠物产业的快速发展,宠物用品市场也将带来更大的增长,增长率保持10%左右。到2023年,全球宠物用品市场将达到2979亿元。

  数据显示开博体育,2018年全球宠物食品销售额约911亿美元,其中宠物主粮占整个行业的50%。预计未来5年,宠物食品市场的收入将以4.5%的复核增长率增长,到2025年,全球市场规模增长至1200亿美元。

  近年来,中国宠物市场急剧增长,据预测,增速将保持20%以上,预计2023年达到4723亿元。对比2019年同期美国754亿美元(逾5千亿元)的宠物市场规模,中国宠物市场仍有巨大的发展潜力,主要体现在:

  三四线城市较一二线城市人均宠物消费存在较大提升空间,而电商渠道下沉大大有利于三四线城市宠物经济发展;

  随着宠物地位逐渐家庭成员化,家庭宠物开支预算将会上升,人均宠物消费预计将大幅增加。据《宠物世界》调查结果显示:在国内,宠物的饲养品种中,狗及猫占有 74%的份额,水族宠物占 15%,其他类约占 9%。由于猫狗在宠物中的占比巨大,因而在各种宠物产业公司的“菜单”中,猫和犬为两个基本的也是最大的开发品种。

  预测从2021年至2025年,中国宠物护理、食品、产品市场分别有望维持17.24%、19.48%、13.31%的复核增速。(数据来源与方正证券研究所、东莞证券研究所、欧睿国际等)

  目前,中国具备宠物行业发展的核心要素,市场面临快速增长,其中包括有:1、经济基础:消费升级。GDP水平持续提升,消费升级的大环境下情感经济、萌经济发展都与宠物市场息息相关。

  社会需求:中国人口结构改变。一方面是中国人口结构——老龄化、独生子女政策影响、养宠主力年轻人(80、90后占到养宠比例近80%)。

  消费力攀升;另一方面是社会发展变化——晚婚晚育的空巢青年、空巢老人、丁克家庭等群体为市场提供了较大增长空间。

  客观条件:人均居住面积增加。城镇化及更大的居住面积是养宠物的重要条件,随着中国人均居住面积的增加,宠物数量也注定增加。

  将宠物作为孩子和亲人看待的养宠者占比80%以上,宠物作为生活伴侣的角色越来越突出。因此,养宠已成为社会稳定需求,而宠物支出视为正常家庭预算。

  五、中国宠物行业整体发展七大趋势(1)立足B2C,线上线下深度融合,布局新零售生态圈。新一代宠物主与电商用户高度匹配,带来大量红利。近年来,新零售为宠物经济持续坚实发展提供了新动能,通过线上线下资源对接,打造全渠道销售闭环开博体育,在实现线上线下协同销售开博体育、互相导流的同时,为客户提供更细致的服务和更优质的体验。

  新渠道红利带来新创业者高成长。各类电商平台、社交媒体等新渠道的出现将带来更多去中心化、高转化率的流量入口,新创业者如果把握住新渠道的传播特点,具备从搜索逻辑转向推荐逻辑的能力,将有机会抓住新渠道红利实现高成长。

  数据+科技赋能,实现宠物行业数字化升级。利用数据和科技赋能行业,通过人工智能、云平台等手段获取用户和行业数据,构建精准的宠物主画像和行业洞察,有助于中国自有产品及服务的科学化、精品化、品牌化发展,实现“认知迭代、数字赋能、产品创新、服务升级”的有机联动和数字化生态。

  宠物消费是高层次的升级消费,不同类型企业因围绕用户体验升级为核心制定发展策略。宠物消费是高层次的情感消费,宠物主对产品质量、服务内容、体验感和仪式感要求全面提升。对此不同类型的企业会采用不同的发展策略,例如:平台型企业注重产品线升级和渠道扩张,主打高端产品的企业重视消费者教育、注重建立用户的认知壁垒。

  电商渠道之争进入红海,品牌方+专业渠道的强强合作将很有可能获取下一阶段规模性红利。随着宠物消费行业景气度进一步提升,电商渠道将成为红海,专业渠道的稀缺性和整合专业渠道的能力将会成为行业发展最为关键的一环,品牌方+专业渠道的强强合作将很有可能获取下一阶段规模性红利,行业景气度提升将促成中国Petsmart诞生。

  长线投资跑马圈地,有利于构建产业链壁垒。当前中国宠物行业尚未形成明朗的竞争格局,是通过兼并、收购进行扩展的良机,可以迅速占领市场、获得先行者优势,预计未来行业集中度将进一步提升,在研发、工艺、品牌、渠道等各方面拥有话语权的企业方能站稳脚跟。

  消费金融和宠物保险为行业消费升级保驾护航。宠物消费场景不断扩充,产生消费金融的切入机会,例如C端分期和B端贷款;随着宠物医疗技术提升及医药器械价格走高,宠物看病成本逐渐提高,宠物医疗保险大有可为,未来还有望产生责任保险、寄养保险、运输保险等符合市场细分趋势需求的宠物险产品。

  我国拥有宠物的家庭比例相对于美国、西欧等国家和地区水平较低,全国比例仅有 1.7%。虽然大中城市的宠物家庭比例较高,但二、三线城市比例仍很低。据估测,未来几年饲养宠物的生活方式会逐渐从大中城市向其他城市普及。从数据和市场环境来看,宠物市场的发展随着居民生活水平的提升而增长,从我国居民可支配收入增长情况来看,我国城镇居民可支配收入从2013年的26955元增长至2017年的36396元,增幅35.03%。我国宠物市场规模增速近些年也保持了35%以上的规模增速。整体来看,我国宠物市场的发展具有非常可观的成长空间和发展前景,相比与全球4%-5%的宠物市场规模增速,我国宠物市场的发展具有明显的优势。

  时下中国人口结构正经历深刻的变化,老龄化社会下人均寿命延长、物质精神生活日渐丰富、少子化等趋势带来的养宠需求正逐步释放。

  我国宠物行业起步晚、速度快、规模大,但是与国外宠物行业相比还存在很大差距。在宠物食品方面,很多企业处于作坊式向工厂化转型过渡时期,基础研究薄弱,企业与科研单位或高校合作较少,面临工艺、技术落后,品控节点管理原始等落后现状,使得国内产品注意力只是放在宠物食品适口性、外形结构及包装上,而真正的宠物食品加工核心工艺及营养平衡难以把握,最终导致现有产品整体竞争力不强。随着人们对宠物健康、宠物福利等问题越来越关注,对宠物食品的加工也提出了更高的要求。宠物行业近几年市场发展迅速,但是宠物食品生产的相关行业标准十分欠缺,各厂家产品质量参差不齐。由于缺少相关法律法规和行业标准的监管和约束,规模化的生产、流通和服务难以建立,导致当前我国宠物食品竞争无序,尚未形成高水平的专业大市场。

  目前,中国已经成为世界上老年人口最多的国家,也是人口老龄化发展速度最快的国家之一。2017年底,全国 60 岁及以上老年人口 2.41亿人,占总人口的比例达到 17.3%,预计 2020 年我国六十岁以上的老人将达到 2.5 亿,每百人中将有 17 个老人,饲养宠物成为老年人情感寄托的重要方式。此外,随着城市化进程和生活节奏的加快、家庭结构的变化,如丁克家庭、空巢家庭的增多,宠物的角色变得越来越重要,人们把宠物作为生活伴侣的需求增强,促进宠物消费升级,行业快速发展。与国外相比,中国的宠物数量远未饱和,美国有 4 亿只宠物,是美国人口的 1.3 倍;从城市拥有犬只的家庭占比来看,北京为 7.5%、上海为 4.5%,全国仅为 1.7%,而美国 70%的家庭拥有宠物。随着经济水平的提高,未来十年,我国饲养宠物人数将持续增长,宠物数量将会快速增加。

  政策风险,我国宠物主要集中在狗、猫、鸟类,但是部分宠物的性格属于烈性,对人的友好度需要后天培训来提升。同时部分表面温顺的宠物,也会因为某些突发状况对周围人群造成攻击伤害,同时一部分人对于猫狗过敏体质,导致公园、商场等公共场所禁止携带宠物进入,如果因为宠物体质或者性格问题造成更大的负面影响,很有可能出台对于宠物不利的相关政策,导致宠物市场规模发展受到根本性影响。同时还应关注新产品接受度不及预期、渠道搭建不及预期、产能上限风险、食品安全、贸易关税政策变动、经常竞争加剧等风险。

  中国宠物市场由于进口品牌进场早、线下渠道深耕多年,所以到目前为止进口品牌依然占据主导地位。国产品牌与其直接在线下展开竞争难度较大,而电商,品牌与渠道的粘性明显降低,所以成为国产品牌突围的最佳入口。有数据表明,在线上、线%,与韩国类似,远高于美国和日本。电商竞争,最本质的是流量竞争,品牌营销起决定性作用。比如,做自媒体、做视频节目,突破传统营销模式,紧跟90后喜好,通过创意内容吸引用户,所以让其能够迅速在市场一炮而红,在与进口品牌的竞争中占有一席之地。而在线下,零售行业渠道为王是无可辩驳的事实。根据英敏特调研数据显示,宠物店仍是目前国内消费者购买宠物食品的首选渠道。如果将宠物店、花鸟市场、宠物医院、宠物美容院统统归类为线下专业渠道,几乎一半的消费者购买行为都发生在这类渠道。2017年宠物医院增速67%、宠物店增速28%、商超增速8%。进口品牌由于品牌定位、价格高等原因,很难快速渠道下沉,由于国内养宠市场正在由沿海向内陆扩散,未来三四线城市宠物专业渠道将是本土宠物企业抢占线下渠道资源的重点。此外,像皇家这样的大品牌给代理商的返点只有10%,比起代理知名大品牌,代理商更喜欢代理新品牌和新产品开博体育,因为大品牌利润都很透明了,赚不到多少钱,只是维持手里的sku会选择代理。而新品牌新产品没有大面积铺开,在宠物店也比较好卖,利润比较高,新产品毛利能达到50%以上,一般品牌的毛利代理商有30%。

  在快速增长的中国宠物市场中,本土企业以新时代的经营模式快速抢占市场,在分散度高的中国市场具有更高的成长空间。

  在中国,宠物正在从原来的“看家护院”功能转变为“心灵呵护”的高层次精神追求。随着国民经济的快速发展,同时伴随着宠物数量的增长,围绕宠物经济产生了一系列的相关产业。虽然我国的宠物相关产业还远远落后于西方发达国家,但是,中国的宠物产业正在不断引进新品种,加强对宠物食品、用品的研发,从而培育宠物市场,开辟宠物及其用品的交流、交易渠道,提供宠物必需的生活用品和用具,以引导宠物生产与消费,在强大的经济增长背后,国内宠物市场出现空前繁荣。但是参与者分散,产品同质化,尚未形成寡头垄断格局。

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