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2023中国宠物食品竞争格局分析:华兴宠物和中宠股份的竞争力较强开博体育

  开博体育宠物食品是专门为宠物、小动物提供的食品,介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品。其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质。具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、质量标准、饲喂使用方便以及可预防某些疾病等优点。从上游市场来看,宠物食品上游产业链有谷物、淀粉开博体育、肉类及其他营养物质等;从下游应用行业来看,宠物食品销售渠道分为线上销售和线下销售,线上销售有电商平台和品牌官网;线下销售有宠物店、商超等。

  宠物食品行业的上游为农产品和肉类等农副产品行业,具有明显的周期属性,其中宠物干粮的主要原料为谷物等粮食作物,宠物湿粮和宠物零食的生产原料以肉类(禽类肉、牛羊肉、猪肉等)为主,上游原料的价格对宠物食品的生产成本具有直接的影响。宠物食品行业的下业是商超百货开博体育、宠物食品专营店、宠物医院、宠物美容院开博体育、网络商店等宠物销售渠道和终端消费者,具有明显消费属性。

  我国宠物行业发展起步较晚,1992年中国小动物保护协会成立标志着国内宠物行业形成。1995年,玛氏、皇家等国外宠物零食巨头进入中国,中国宠物食品行业也逐渐发展起来。随着多项行业标准的发布以及行业需求的增长,我国宠物行业加速发展,我国宠物食品行业也因此进入蓬勃发展阶段。

  宠物食品行业是饲料行业的重要分支,早期与宠物食品行业直接相关的政策较少,行业发展方向通常跟随饲料行业政策的变化而调整。2018年开博体育,农业农村部发布多项宠物食品行业相关政策,包括《宠物饲料管理办法》《宠物饲料标签规定》《宠物饲料卫生规定》《宠物饲料生产企业许可条件》等,以规范宠物食品行业市场经营,推动我国宠物食品行业产业化、规模化、高效良性发展。相关的政策法规及主要内容如下表所示:

  宠物食品领域目前是我国宠物市场增长最主要的驱动板块,是宠物行业产业链中占比最大的细分市场。2010至2020年我国宠物食品市场规模呈现逐年增长的趋势,截至2020年我国宠物食品市场规模达到899亿元,2021年宠物食品市场规模达到1055亿元,预计2022年我国宠物食品行业市场规模约为1226亿元。

  根据Euromonitor公布的数据,从宠物类型角度划分产品构成来看,我国宠物食品产品主要为宠物猫食品(包括猫主食、猫零食和猫营养品)和宠物狗食品(包括狗主食、狗零食和狗营养品),2021年我国宠物猫食品占比54.56%,宠物狗食品占比为45.25%,其他宠物食品占比为0.19%。

  宠物食品行业的上游为农产品和肉类等农副产品行业,具有明显的周期属性,其中宠物干粮的主要原料为谷物等粮食作物,宠物湿粮和宠物零食的生产原料以肉类(禽类肉、牛羊肉、猪肉等)为主,上游原料的价格对宠物食品的生产成本具有直接的影响。宠物食品行业的下业是商超百货、宠物食品专营店、宠物医院、宠物美容院、网络商店等宠物销售渠道和终端消费者,具有明显消费属性。

  在宠物食品行业产业链上游主要有谷物、淀粉、肉类及其他营养物质等,其代表企业有农发种业、安迪苏、华康股份、汇美淀粉科技、甘肃超兴淀粉等。

  宠物店是宠物食品行业的主要下游产业之一,其中知名的宠物店有大嘴狗开博体育、袖虎TYGRIN、乐宠宠物用品店、宠物家、宠儿宠物PETIN等。

  2021年,宠物食品行业公司中,中宠股份和乖宝宠物的宠物食品业务营业收入较高;市场份额方面,玛氏集团和雀巢占据前两名,华兴宠物为市占率最高的中国企业。

  从企业宠物食品业务的竞争力来看,华兴宠物和中宠股份的竞争力较强;其次是乖宝宠物,也是领先的宠物食品生产商,有望在近期登陆创业板

  图表:2021年中国宠物食品行业上市公司业务布局及竞争力评价(单位:%,亿元)

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