开博体育宠物食品行业市场研究与预测报告 【正文目录】 第一章 宠物食品行业发展状况分析..................................... 8 第一节 宠物食品行业基本特征......................................... 8 一、宠物食品行业特性分析............................................ 8 二、宠物食品行业发展历程............................................ 9 第二节 宠物食品行业发展环境分析.................................... 12 一、中国宏观经济发展运行趋势....................................... 12 二、宠物食品行业相关政策及影响分析................................. 17 第二章 宠物食品主要品牌感知质量分析及产品质量评价对比.............. 19 第一节 主要品牌消费者感知整体评价.................................. 19 第二节 主要品牌各质量指标评价结果.................................. 20 第三节 主要品牌质量指标对比分析.................................... 21 第四节 主要品牌整体评价对比分析.................................... 21 第三章 宠物食品行业需求态势展望.................................... 23 第一节 宠物食品行业历史需求状况综述................................ 23 一、宠物食品历史需求状况综述....................................... 23 二、宠物食品行业需求的主要指标..................................... 23 第二节 影响宠物食品需求变化的主要因素.............................. 25 第三节 宠物食品需求总量预测........................................ 26 第四节 宠物食品供需变化趋势预测.................................... 27 产经报告 宠物食品 第五节 未来宠物食品市场的发展趋势.................................. 28 第四章 我国宠物食品产业市场竞争分析及预测.......................... 31 第一节 我国宠物食品市场竞争格局分析及预测.......................... 31 一、宠物食品市场集中度分析及预测................................... 31 (一)市场集中度分析............................................... 31 (二)市场集中度发展趋势分析....................................... 33 二、宠物食品企业兼并重组和合资合作分析及预测....................... 34 (一)企业兼并重组分析及预测....................................... 34 (二)企业合资合作分析及预测....................................... 35 第二节 我国宠物食品市场品牌竞争分析及预测.......................... 36 一、品牌份额竞争分析及预测......................................... 36 二、新推出品牌竞争分析及预测....................................... 39 第三节 我国宠物食品市场竞争态势分析及预测.......................... 43 一、经营策略竞争分析及预测......................................... 43 二、技术竞争分析及预测............................................. 46 第五章 宠物食品行业进出口态势展望.................................. 50 第一节 宠物食品行业历史进出口总量变化.............................. 50 一、宠物食品进口数据分析........................................... 50 二、宠物食品出口数据分析........................................... 51 第二节 宠物食品行业历史出口结构变化................................ 52 第三节 促进宠物食品出口的主要措施.................................. 53 第四节 宠物食品行业进出口态势展望.................................. 54 1 产经报告 宠物食品 一、宠物食品进口态势展望........................................... 54 二、宠物食品出口态势展望........................................... 55 第六章 宠物食品细分产品市场需求与产能预测.......................... 56 第一节 干性宠物食品供需预测........................................ 56 一、干性宠物食品需求量预测......................................... 56 二、干性宠物食品产能预测........................................... 57 第二节 湿性宠物食品供需预测........................................ 58 一、湿性宠物食品市场需求量预测..................................... 58 二、湿性宠物食品产能预测........................................... 59 第三节 宠物零食供需预测............................................ 60 一、宠物零食市场需求量预测......................................... 60 二、宠物零食产能预测............................................... 60 第四节 宠物保健品供需预测.......................................... 61 一、宠物保健品市场需求量预测....................................... 61 二、宠物保健品产能预测............................................. 62 第七章 中国宠物食品市场分析........................................ 64 第一节 中国宠物食品市场总体状况.................................... 64 第二节 中国宠物食品市场发展特点.................................... 65 第三节 中国宠物食品消费行为分析.................................... 66 第四节 中国宠物食品市场营销渠道.................................... 67 第五节 中国宠物食品区域市场分析.................................... 68 一、北京宠物食品市场分析........................................... 68 2 产经报告 宠物食品 二、上海宠物食品市场分析........................................... 69 三、南京宠物食品市场分析........................................... 71 四、成都宠物食品市场分析........................................... 72 五、杭州宠物食品市场分析........................................... 73 六、广州宠物食品市场分析........................................... 74 第八章 宠物食品生产技术特点分析.................................... 76 第一节 宠物食品风味剂的添加........................................ 76 第二节 脂肪的添加及抗氧化问题处理.................................. 76 第三节 牛磺酸及维生素D的添加...................................... 77 第四节 宠物食品常用添加剂分析...................................... 79 第五节 干性宠物食品及湿性宠物食品的生产描述........................ 90 第六节 宠物食品标签要求及宠物食品主要污染物分析.................... 91 一、宠物食品标签要求............................................... 91 二、食品主要污染物分析............................................. 92 第九章 宠物食品行业重点企业分析.................................... 96 第一节 爱芬食品.................................................... 96 第二节 雀巢普瑞纳宠物食品.......................................... 98 第三节 希尔思宠物食品.............................................. 99 第四节 成都好主人................................................. 101 第五节 爱慕思..................................................... 103 第十章 宠物食品行业投资机会与风险展望............................. 105 第一节 宠物食品行业投资机会....................................... 105 3 产经报告 宠物食品 一、宠物食品行业区域投资机会...................................... 105 二、宠物食品出口市场投资机会...................................... 106 三、宠物食品企业的多元化投资机会.................................. 107 第二节 宠物食品行业投资风险展望................................... 109 一、行业竞争风险.................................................. 108 二、进入退出风险.................................................. 109 三、经营管理风险.................................................. 109 四、技术创新风险.................................................. 110 第十一章 宠物食品企业经营战略建议................................. 111 第一节 宠物食品企业的标杆管理..................................... 111 第二节 宠物食品企业的资本运作模式................................. 111 第三节 宠物食品企业营销模式建议................................... 112 第四节 宠物食品企业发展建议....................................... 113 第十二章 宠物食品行业SWOT分析.................................... 115 第一节 当前宠物食品企业发展的优劣势分析........................... 115 一、宠物食品企业发展的优势分析.................................... 115 二、宠物食品企业发展的劣势分析.................................... 116 第二节 我国宠物食品企业的机会与威胁分析........................... 117 一、宠物食品企业发展的市场机会分析................................ 117 二、宠物食品企业发展面临威胁分析.................................. 118 第三节 我国宠物食品企业发展策略分析............................... 119 4 产经报告 宠物食品 【图表目录】 图表1 中国宠物食品行业发展历程表 ................................. 10 图表2 2008-2010年各季度GDP数据分析 .............................. 12 图表3 2010年前三季度居民消费价格指数趋势图 ....................... 14 图表4 2010年前三季度城乡居民收入增长情况 ......................... 15 图表5 2010-2015年GDP增长率预测 .................................. 17 图表6 宠物食品主要品牌消费者感知情况 ............................. 19 图表7 宠物食品主要品牌质量指标评价 ............................... 20 图表8 宠物食品主要品牌整体评价 ................................... 21 图表9 2005-2010年国内宠物食品需求量 .............................. 24 图表10 国内宠物需求结构分析 ...................................... 25 图表11 2010-2015年国内宠物食品需求量预测 ......................... 27 图表12 2010-2015年国内宠物食品供需变化趋势预测 ................... 27 图表13 国内宠物食品十大品牌市场占有率 ............................ 33 图表14 国内宠物食品行业合资合作三种形式比例 ...................... 36 图表15 中国宠物食品市场主要企业市场占有率 ........................ 38 图表16 2010年1-10月中国宠物食品进口地区数据统计 ................. 50 图表17 2010年1-10月中国宠物食品出口地区数据统计 ................. 51 图表18 2010年1-10月国内宠物食品行业历史进出口结构变化 ........... 53 图表19 2010-2013年中国宠物食品进口量预测 ......................... 54 图表20 2010-2015年干性宠物食品需求量预测 ......................... 57 图表21 2010-2015年湿性宠物食品需求量预测 ......................... 58 5 产经报告 宠物食品 图表22 2010-2015年宠物零食需求量预测 ............................. 60 图表23 2010-2015年宠物保健品需求量预测 ........................... 62 图表24 北京宠物食品市场品牌占有率分析 ............................ 69 图表25 上海市宠物食品市场品牌占有率分析 .......................... 70 图表26 南京市宠物食品市场品牌占有率分析 .......................... 72 图表27 成都宠物食品市场品牌占有率分析 ............................ 73 图表28 杭州宠物食品市场品牌占有率分析 ............................ 74 图表29 广州宠物食品市场品牌占有率分析 ............................ 75 图表30 爱芬食品主要业务领域 ...................................... 96 图表31 普瑞纳的杰出贡献 .......................................... 98 图表32 希尔思公司组织结构图 ..................................... 100 图表33 爱慕思公司组织结构图 ..................................... 104 图表34 国内宠物制造行业三足鼎立之势 ............................. 105 图表35 宠物食品行业发展的五大机会 ............................... 117 6 产经报告 宠物食品 【表格目录】 表格 1 2006-2010年各季度GDP数据统计表 .......... 错误～未定义书签。14 表格2 2001-2009年国内生产总值统计表 .............................. 15 表格 3 宠物食品主要品牌质量指标对比表 ............................. 21 表格 4 国内猫粮十大品牌排行 ....................................... 31 表格 5 国内狗粮十大品牌排行 ....................................... 31 表格 6 国内宠物食品十大品牌排行 ................................... 32 表格 7 2009-2010年1-10月宠物食品进口数据统计 ..................... 50 表格 8 2009-2010年1-10月宠物食品出口数据统计 ..................... 51 表格 9 宠物食品分类表 ............................................. 56 表格 10 2010-2015年干性宠物食品产能预测 ........................... 57 表格 11 2010-2015年湿性宠物食品产能预测 ........................... 59 表格 12 2010-2015年宠物零食产能预测 ............................... 61 表格 13 2010-2015年宠物保健品产能预测 ............................. 62 表格 14 宠物食品行业内主要竞争厂家比较 ........................... 115 7 产经报告 宠物食品 第一章 宠物食品行业发展状况分析 第一节 宠物食品行业基本特征 一、宠物食品行业特性分析 【一】高收入群体是行业主要动力 宠物的品种与养宠物者的经济状况密切相关，高收入者养的大多数是名贵犬、纯种狗，价值不菲，动辄几万元;而中低收入者大多养价值几百元以内的普通犬。在当前的一段时期内，买方市场中的高收入群体对宠物食品的购买及后续消费是推动整个宠物食品产业迅速发展的主要动力。 【二】行业竞争风险比较高 面对日益庞大的宠物市场，中短期内进入这个行业的企业会剧增，竞争加剧，宠物主人慢慢回归到理性化，造成企业利润空间减少，一旦减少到不能维持其物流成本，规模相对较小的企业会转向对本地市场精耕细作;规模相对较大的企业针对自己有一定销量区域，设立办事处(货物中转站)，减少物流成本，提高自身竞争优势;更有甚至，会针对自己优势区域，慢慢设立分厂;因而宠物食品现状不容乐观，已经进入本行的企业需要改变策略，合适自己的才是最好的，不要贪杯，观望者更要慎重考虑。 【三】需求量相对较小 现代社会中的宠物基本上可以划分为犬类、猫类、水族类、鸟类等四大类别，还有诸如蝎子、蜘蛛、蛇等另类宠物。目前，宠物主要是以犬、猫为主。相比其他动物食品，宠物食品的供应对象总体数量比较少，进食量也很小，因此，宠物 8 产经报告 宠物食品 食品的总体需求量相对较小，必须有一定的利润空间才可以操作全国市场，因而现有宠物食品企业更应该把握时机，为将来发展打好基础。 【四】新产品潜力巨大 根据现有的国情，宠物食品(宠物干粮)行业会诞生出:宠物预混剂、宠物浓缩剂等性价比更高的产品，这更符合中国宠物市场需求，其中宠物预混剂这块市场潜力巨大。现在的宠物食品企业产量对与饲料企业来讲微不足道，故而国内一些实力较大饲料预混料生产企业，如果在宠物预混料研发上有一定基础情况下，完全可以对宠物食品生产企业提高核心预混料，或者针对犬场这块提供犬用预混剂，这样整个宠物行业生产链才会完善。这块蛋糕很值得期待。 【五】上游产品利润空间大 作为宠物行业上游一个技术难关:“诱食剂”(包含宠物保健品所用诱食剂、宠物食品诱食剂等)发展空间更大，这对于国内相关企业是很大的商机，也给广大从业者提供一个更好的发展平台。 二、宠物食品行业发展历程 从上世纪末开始，随着中国国民生活水平的提高，对精神生活的更高追求，越来越国际化的社会环境，以及大量“海归”回归所带入的国际上各种包括宠物在内的新知概念，使得宠物概念逐渐进入国人的视线，也因此形成了国内全新的宠物行业。而作为宠物行业中一个重要的门类宠物食品行业的发展可以说是整个宠物行业发展的一个缩影，在经历了十年的快速发展后，目前中国宠物食品行业已经备受社会各界的普遍关注和重视。 9 产经报告 宠物食品 图表1 中国宠物食品行业发展历程表 20世纪中叶是西方国家宠物食品、宠物行业飞速发展的时期，中国在这一方面的工作基本处于消极抵触完全无作为状态。 上世纪九十年代开始，随着改革开放的深化，国民生活水平逐步提高，对精神生活有了更高层次的追求，宠物概念在中国悄然兴起，使宠物食品及相关行业初具雏形。 1995-2000年，国外宠物食品企业瞄准了这一块有待开发的市场，国际宠物品牌陆续登陆中国，在中国建厂，就此启蒙了国内的狗粮概念，培养和启蒙了宠物食品狗粮在中国的起源与发展。 进入21世纪，不断深化的国际化进程，让我们摆脱了对宠物食品的排斥与陌生的落后局面。市场需求以每年高达30%~50%的发展速度迅速壮大。宠物食品企业快速诞生与发展。 2007年至今，在强大的经济增长促进下，国内宠物食品市场也出现了空前的繁荣。 目前中国宠物食品行业整体来说仍然处在起步的阶段。其中上世纪90年代 10 产经报告 宠物食品 基本是国外品牌的天下，而国内企业直到本世纪初开始才逐渐由弱变强，已形成与国外品牌分庭抗礼之势。也就是在这样一个从无到有、由弱到强的行业发展过程中，国人的宠物观念、宠物知识等都得到了很大的转变与提升，应该说现在的中国宠物食品行业已经拥有了非常广泛的市场认知基础，上升潜力巨大。 11 产经报告 宠物食品 第二节 宠物食品行业发展环境分析 一、中国宏观经济发展运行趋势 【一】中国GDP分析 图表2 2008-2010年各季度GDP数据分析 2010年各地区、各部门继续实施应对国际金融危机的一揽子
，加快推进经济发展方式转变和结构调整，国民经济总体态势良好，继续朝着宏观调控的预期方向发展。初步测算，2010年前三季度国内生产总值268660亿元，按可比价格计算，同比增长10.6%，比上年同期加快2.5个百分点。 中国国务院发展研究中心称，2010年中国经济有望出现相对温和的增长和较低价格上涨的良好局面，国内生产总值(GDP)增长率预计在9.5%左右，不会出现明显通胀，居民消费价格指数(CPI)涨幅预计在3%以内。 12 产经报告 宠物食品 表格 1 2006-2010年各季度GDP数据统计表 时间 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 2006年 10.4% 11.5% 10.6% 10.4% 11.6% 2007年 11.1% 11.9% 11.5% 11.2% 13% 2008年 10.6% 10.1% 9% 6.8% 9.6% 2009年 6.1% 7.9% 8.9% 10.7% 9.1% 2010年 11.9% 10.3% 9.6% -- -- 国家统计局表示，前三季度我国经济增速的回落主要受去年同期基数和宏观调控政策影响，仍在正常增长区间。在全年出口可能下滑、经济增长尚未完全复苏的情况下，政府取消部分产品出口退税也是为了“调结构”。政策的出台也表明了政府“调结构”的决心，也预示着在今后一段时间，宏观调控措施将把“调结构”摆在更为显著的位置。 调整经济结构、转变经济增长方式，对我国经济来说已刻不容缓，只有调整结构才能解决我国当前面临的经济问题。自去年以来，我国政府已有所行动。但是，要保持经济稳定持续健康发展，我们还面临许多已经呈现或潜在的问题和困难，因此，在2010年要保持经济发展的大好形势，应继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，保持政策的持续性同时增强灵活性，使经济由快速回升转向经济平稳较快发展。 【二】居民消费价格指数分析 13 产经报告 宠物食品 图表3 2010年前三季度居民消费价格指数趋势图 2010年中国物价水平将面临上涨压力，央行对中国银行储户的调查问卷显示，中国储户对未来物价上涨预期指数高达73.4%，已是连续四个季度上升。国际大宗商品价格上涨、国内货币信贷存量较高、国内需求继续回升和资源性基础产品价格调整等，都将对2010年最终物价水平产生上涨压力。不过，国内粮食连续增产、部分行业产能过剩、消费市场供给充裕，又将在一定程度上抑制物价上涨。 2010年中国经济继续向好趋势有望巩固。中国将继续实施适度宽松的货币政策，保持正常连续性、稳定性，提高政策针对性和灵活性，保持货币信贷合理充裕，同时也强调，信贷均衡投放、结构优化、防范和化解金融风险、维护国际收支平衡等问题至关重要。 【三】城乡居民收入分析 14 产经报告 宠物食品 图表4 2010年前三季度城乡居民收入增长情况 城乡居民收入继续增长，农村居民收入增速快于城镇。2010前三季度，城镇居民家庭人均总收入15756元。其中，城镇居民人均可支配收入14334元，同比增长10.5%，扣除价格因素，实际增长7.5%。前三季度，扣除价格因素，城镇居民人均消费性支出实际增长6.3%，农村居民人均生活消费现金支出实际增长7.3%。 【四】经济预测 表格2 2001-2009年国内生产总值统计表 2009年 340507 9.1 2008年 314045 9 15 产经报告 宠物食品 2007年 257306 13 2006年 211923.5 11.6 2005年 183217.4 10.4 2004年 159878.34 10.1 2003年 135822.76 10 2002年 120332.69 9.1 2001年 109655.17 8.3 从历年国内GDP数据看，我国经济仍将继续向上攀升，因为我国是一个处在工业化中期阶段的国家，如钢铁、有色金属、石油钻机、轻工、石化等的发展空间仍然很大。此外，城市化进程也是未来发展的一个趋势，在城市化进程过程中，必然要拉动投资、消费，这些对GDP总值以及增速都会有所贡献。 总体看当前经济的关键在于从消费方面挖潜力，今年的经济增长主要靠投资拉动。投资的回暖固然是经济复苏的引擎，但经济要保持复苏的趋势必然需要有同样强劲的需求增长的支持，否则投资制造的产能会因无法消化而带来再一轮的投资萎缩。中国经济步入回升，但回升态势仍不稳定，回升结构仍不合理，全面恢复尚未到来，恢复进程存在的问题不少，需要关注与警惕。 在经济增速超预期的背景下，“十二五”期间，GDP增长调控目标或在7%左右，从重视经济增长速度向注重经济增长的质量转变。“十二五”期间有望淡化GDP(国内生产总值)目标，强化结构调整目标，尤其是环境、气候等约束性指标，并将增长质量作为最重要的内容。 “十二五”期间，中国经济增长的动力将发生转换开博体育，即更多的依赖内需增长，特别是消费，而不是依赖外需的出口。从区域角度看，更多的是依赖中西部加快增长，而不是东部。 从产业的结构看，更多的要依赖服务业，而不是农业。从收入增长来看，国民收入更多地现居民收入的增长，而不是政府和企业的收入快速增加。从具体的投资 16 产经报告 宠物食品 走向来看，则更多的依赖高新技术产业，和社会的投资，而不是对高耗能等产能过剩产业的投资。 图表5 2010-2015年GDP增长率预测 据悉，“十五”的预定年均经济增长速度是7%，实际增速是9.5%。“十一五”预定的速度是7.5%,实际在10%以上。目前，中国经济增长的重点转向调整增长模式而非加快增长步伐，所以第十二个五年规划额年度实际GDP增长目标可能维持与第十一个五年规划设定的7.5%不变。 二、宠物食品行业相关政策及影响分析 近几年，国家加快了宠物食品法律法规的制定步伐，目前宠物食品法规起草的基本框架已经完成，它将自配宠物食品纳入宠物食品法制管理范畴，强化宠物食品企业诚信建设和监督，逐步建立宠物食品良好生产规范。像《中国饲料安全管理》、《欧盟食品和饲料快速预警系统介绍》、《欧盟法律概况与饲料的投放市场和使用的法规提案(SEC2008(275/276))》、《欧盟动物副产品安全卫生法规》、《饲料安全与进出口检验检疫》等与宠物食品进出口有关的法规也日益受到重视。 17 产经报告 宠物食品 在宠物食品
化工作方面，国家有关部门和行业协会按照“结构合理、功能配套”的原则，进一步完善宠物食品标准化体系，加快宠物食品标准的制修订进程。这些法律法规及其标准的制定推动了宠物食品行业的发展，宠物食品行业管理进入了法制化、标准化管理的轨道。 18 产经报告 宠物食品 第二章 宠物食品主要品牌感知质量分析及产品质量评价对比 我公司针对全国50个大中城市(包括直辖市和省辖市)城区和郊区家庭人口中18岁以上人群进行的随机抽样电线个，其中皇家、爱芬、好主人、冠能、爱慕斯等的样本量均在300份以上。 第一节 主要品牌消费者感知整体评价 在市场经济条件下，对顾客价值的关注日益凸显其重要性。顾客价值有别于产品或服务的客观指标，它是一个基于顾客感知的概念，是顾客导向。大量研究表明，与手机、电脑、彩电等耐用消费品的理性采购决策不同，顾客对宠物食品的采购很大程度上是基于其感知，而非理性指标来决定购买何种产品，因此对于宠物食品，了解顾客对产品的感知就显得尤其重要。本文将消费者对宠物食品的产品质量感知具体化为质量、包装、价格、知名度、档次、售后等个方面，深入分析了消费者对宠物食品行业，以及各个主要品牌的感知情况。 图表6 宠物食品主要品牌消费者感知情况 19 产经报告 宠物食品 注:全国50个大中城市城区和郊区宠物家庭，有效样本量2000个 从消费者对宠物食品各品牌的质量感知差异比较图可以看出，就消费者感知而言，消费者偏向于品牌知名度，其次是宠物食品的档次，质量和包装相当，比较忽视售后。从品牌来看，皇家、好主人和爱慕斯具有明显优势。 第二节 主要品牌各质量指标评价结果 图表7 宠物食品主要品牌质量指标评价 注:全国50个大中城市城区和郊区宠物家庭，有效样本量2000个 从上图可以看出，皇家和爱芬产品质量比较稳定，好主人和爱慕斯一般，冠能宠物食品相对其他品牌变化幅度比较大，顾客认为其产品质量差的比重比较大。 20 产经报告 宠物食品 第三节 主要品牌质量指标对比分析 表格 3 宠物食品主要品牌质量指标对比表 皇家 爱芬 好主人 冠能 爱慕斯 原料成分 ?? ??? ? ?? ?? 营养平衡 ??? ?? ?? ?? ?? 安全性 ?? ? ? ?? ? 适口性 ?? ? ??? ?? ??? 卫生性 ?? ? ? ?? ? 注:全国50个大中城市城区和郊区宠物家庭，有效样本量2000个 从上表可以看出，爱芬比较注重原料成分的搭配，皇家则侧重于营养平衡，在适口性上，表现比较好的是好主人和爱慕斯，各大品牌对宠物食品安全性和卫生性不太注重。 第四节 主要品牌整体评价对比分析 图表8 宠物食品主要品牌整体评价 21 产经报告 宠物食品 注:全国50个大中城市城区和郊区宠物家庭，有效样本量2000个 整体来看，皇家、爱芬的品牌忠诚度比较高，排在第三的是爱慕斯，冠能和好主人分列第四五位，其他品牌的品牌忠诚度相对比较低。 22 产经报告 宠物食品 第三章 宠物食品行业需求态势展望 第一节 宠物食品行业历史需求状况综述 一、宠物食品历史需求状况综述 随着社会经济的发展和城市化进程的加速，人们精神生活与物质生活的不断改善，社会老龄化步伐加快，独生子女家庭和丁克家庭的普及等客观因素的凸出，人民的休闲、消费和情感寄托方式也呈多样化发展。宠物已经走入寻常百姓家，饲养宠物成为家庭必不可少的消遣方式。宠物需求数量的日益增多，一个新兴的产业——宠物食品产业诞生并迅速发展。 从宠物食品历史需求数据来看，2005-2009年，中国宠物食品行业需求量基本呈现上升趋势，增长率保持在20%-30%左右。近几年，养宠物的人越来越多，宠物食品的市场教育越来越普及，很多爱宠人士都认识到了给宠物喂专业宠物食品的重要性。所以，越来越多的养宠人士选择长期给宠物喂食宠物粮食。可以预见，在未来五年内，宠物食品需求量将会呈现爆发性增长。 二、宠物食品行业需求的主要指标 23 产经报告 宠物食品 图表9 2005-2010年国内宠物食品需求量 从上图数据可以看出，国内宠物食品的需求量从2005年的22.6万吨，增长到2009年的63.7万吨，增长了将近3倍。预计2010年国内宠物食品的需求量将达到85万吨。 24 产经报告 宠物食品 图表10 国内宠物需求结构分析 在中国的宠物食品需求市场中，狗粮占61.29,;猫粮占38.67,，其他宠物食品仅占0.04%开博体育。 第二节 影响宠物食品需求变化的主要因素 , 消费观念的转变影响推动宠物食品的需求 随着中国宠物食品产品市场的发展，越来越需要提供更多有附加值的服务，原因是宠物主人们想增加对其所养宠物的关爱。特别是沿海一带居民变得富裕起来且教育程度的不断提高，进一步需求高档的服务。中国的宠物食品正在从必需品的消费向享受奢侈服务的方向发展。 , 宠物消费者构成使宠物需求结构呈现不平衡的发展态势 由于沿海城市和内地农村地区的经济差距很大，中国的宠物食品的强劲增长主要发生在北京、上海和广州等沿海发达城市。除了人口的差异性，中国人在宠物食品方面的开支也大不相同，甚至在同一地区也如此。上世纪90年代的经济发展造就了少数富裕阶层，推动了国民经济的发展，并产生了一大批暴发户，他们比中国的普通工薪阶层富裕得多。富人和中低收入者之间的收入差距在扩大且直接影响人们对宠物食品的看法及相应的消费。因此，中国的宠物食品市场呈现出不平衡的发展。 , 企业宣传拉动宠物食品的需求量稳步增长 在中国，涉及宠物食品的报纸、电视商业广告仍然为数不多。一方面，在媒体做广告的费用太高，只有实力雄厚的企业才能支撑住，在中国之所以做广告少 25 产经报告 宠物食品 的另一原因是:相对来说中国养宠物的人口比例不大。因此，中国的宠物食品生产商和分销商都做出代价不大的选择，如赞助宠物专业网站或杂志，给宠物主人们授课。另外，他们还集中精力对店内销售员进行有关宠物食品方面的专业培训，从而树立品牌意识。 第三节 宠物食品需求总量预测 中国经济的快速增长和可支配收入的增加对宠物食品工业的发展起着促进作用。近几年，中国的宠物数量大幅度地增长。宠物数量的增加，也在很大程度上刺激了宠物食品的需求。虽然与西方发达国家相比规模尚小，随着法规的日益完善，中国的宠物食品市场正孕育着高速增长的潜力。预计，2015年，中国宠物食品的需求量将达到330万吨。 26 产经报告 宠物食品 图表11 2010-2015年国内宠物食品需求量预测 第四节 宠物食品供需变化趋势预测 图表12 2010-2015年国内宠物食品供需变化趋势预测 目前，宠物食品生产能力增加超过需求的增长;一些跨国宠物食品集团纷纷在华投资设厂，加之国内很多企业进入宠物食品行业，已有的宠物食品企业也加大规模投资，国内已经形成了白热化的宠物食品竞争形势。宠物食品市场的发展速度则远落后于宠物食品产能的增长速度。预计，2010-2015年，国内宠物食品需求量稳定，供应量呈现明显上升趋势，这意味着我国即将形成的大规模宠物食 27 产经报告 宠物食品 品生产能力将出现相对过剩的局面。 第五节 未来宠物食品市场的发展趋势 , 从产品发展上看 日益注重保健作用;对食品的功能性需求加强;产品分类更加细致;天然健康食品带动新消费需求的提升和发展。 , 从生产品种上看 宠物食品市场的趋势明显趋向高价格和具有高附加值产品的生产，而该市场主要产品以干粮为主。与湿粮相比，干粮明显占有更大并不断增长的市场份额(原因:干粮比湿粮更便宜;无论对消费者还是零售商，干粮的贮存和处理比湿粮更方便;干粮更倾向作为一种高档产品，传统上更可能根据宠物的不同需求而生产不同的品种;更多的价位选择)。 , 从发展区域上看 全球宠物食品市场(包括所有品种)的分布极不均衡。北美和西欧共同占据了销售的主体。北美(以美国为主)是所有宠物食品最大的地区消费市场，更占有狗粮和猫粮的大部分销售份额(约占40%)。西欧是所有其它类宠物食品的主要消费市场，同时是狗粮和猫粮消费的第二大市场。新兴的其它国家宠物食品市场目前在全球宠物食品市场中所占份额小，然而，这些市场的增长速度惊人地快，而且在全球市场中正占有越来越多的份额。自1993年起，包括东欧、拉丁美洲 28 产经报告 宠物食品 和亚洲在内的市场的宠物食品销量的增长远远超过了全球市场增长的平均值。日本市场也从1993年以来一直发生着这种迅速的增长。亚洲是未来宠物食品市场发展最快的市场和最有潜力的市场。未来10年中国宠物饲养人数和宠物数量将以每年估计20% 的速度增长。 29 产经报告 宠物食品 30 产经报告 宠物食品 第四章 我国宠物食品产业市场竞争分析及预测 第一节 我国宠物食品市场竞争格局分析及预测 一、宠物食品市场集中度分析及预测 (一)市场集中度分析 表格 4 国内猫粮十大品牌排行 排名 品牌 所属企业 1 皇家猫粮 美国玛氏公司 2 凌采天然猫粮 美国加州凌采宠物食品公司 3 希尔斯天然猫粮 美国希尔斯宠物食品营养公司 4 喜跃猫粮 美国普瑞纳宠物食品公司 5 伟嘉猫粮 美国玛氏公司 6 冠能猫粮 美国普瑞纳宠物食品公司 7 三才猫粮 日本三才宠物食品株式会社 8 妙多乐猫粮 美国普瑞纳宠物食品公司 9 珍宝猫粮 天津金康宝动物医药保健品有限公司 10 好主人猫粮 成都好主人宠物食品有限公司 表格 5 国内狗粮十大品牌排行 排名 品牌 所属企业 1 皇家狗粮 美国玛氏公司 2 冠能-康多乐.普瑞纳 美国普瑞纳宠物食品公司 31 产经报告 宠物食品 3 宝路/伟嘉 美国玛氏公司 4 诺瑞狗粮 中挪合资上海诺瑞宠物食品公司 5 Kaer卡尔/艾尔 中德合资河北荣喜宠物食品公司 6 比瑞吉.诺瑞 中挪合资上海诺瑞宠物用品公司 7 爱慕斯.优卡 上海爱慕思宠物用品公司 8 卡比狗粮 深圳乐游宠物用品有限公司 9 爱慕斯狗粮 深圳市为斯宝宠物食品有限公司 10 爱贝狗粮 上海福贝宠物用品有限公司 表格 6 国内宠物食品十大品牌排行 排名 品牌 所属企业 1 皇家 美国玛氏公司 2 冠能 美国普瑞纳宠物食品公司 3 康多乐品 美国普瑞纳宠物食品公司 4 雪山 美国雪山宠物食品公司 5 好主人 成都好主人宠物食品有限公司 6 宝路 美国玛氏公司 7 伟嘉 美国玛氏公司 8 爱慕斯 美国宝洁公司 9 喜跃 美国普瑞纳宠物食品公司 10 珍宝猫粮 天津金康宝动物医药保健品有限公 司 32 产经报告 宠物食品 图表13 国内宠物食品十大品牌市场占有率 从以上数据可以得出结论，国内宠物食品的市场集中度不是很高。其中，前五大品牌的市场占有率为42.41%，前十大品牌的市场占有率仅为59.43%。其他中小品牌的市场占有率达到40.57%。可见，国内宠物食品市场鱼龙混杂，宠物食品企业比较多，一些大企业的市场占有率不高，也没有形成自己的品牌优势。而且，无论是猫粮、狗粮还是整个宠物食品市场，前十大品牌很少看到国内企业的身影，前几名基本都被国外企业占据，国内企业应奋起直追，在宠物食品行业赢得更多的份额。 (二)市场集中度发展趋势分析 我国宠物食品市场正处在上升阶段，新进入者不断增多，行业前十大企业市场占有率仅为65%左右。多年来散、乱、差一直是宠物食品行业发展的普遍现象，尤其是在2009年各种国家政策的实施和经济危机的爆发，使得宠物食品行业的这种现象更是暴露无疑，更加速了行业洗牌的步伐。不仅如此，国家政策也将改变宠物食品行业格局，助推宠物食品行业进行洗牌。 33 产经报告 宠物食品 种种迹象表明，宠物食品行业洗牌势在必行，将使行业向更加合理化、规范化的方向发展。另外，随着国内宠物食品研发水平的提升，国内品牌将进一步攻占市场，国外品牌的市场将被撼动。 二、宠物食品企业兼并重组和合资合作分析及预测 (一)企业兼并重组分析及预测 近年来，宠物食品行业产业集中度低、市场竞争力弱、经济效益差等问题很突出，兼顾规模经济和竞争效率的市场结构没有形成，影响了产业结构调整优化、经济发展方式转变和产业竞争力提高。另一方面，贸易保护主义明显抬头，国际间产业竞争更加激烈。在这种形势下，必须把促进宠物食品企业兼并重组作为在未来竞争中抢占制高点、争创竞争优势的重大举措。 企业兼并重组的重要目标是做强做大优势企业，鼓励优势企业强强联合，提高产业集中度和资源配置效率，实现规模化、集约化经营，培养一批具有国际竞争力的大型企业集团。同时，我国鼓励东部地区先进的中小企业通过收购、兼并、重组、联营等多种形式，加强东部与中西部地区中小企业合作，实现产业有序转移，在鼓励优势企业做大做强的同时，鼓励和支持中小企业发展，形成合理的产业组织结构。国家对企业兼并重组的支持，促进了我国宠物食品行业的发展。 真正的宠物食品市场机制运行，既包括有实力的大型龙头企业，也需要一大群有活力的中小企业与之配套，这样才能形成一个有效运转的市场体系。如何发挥市场机制的作用是做好宠物食品企业兼并重组工作的根本出发点，跨地区兼并重组必须进一步理顺地区间利益关系，打破市场分割和地区封锁。 宠物食品行业兼并重组的行为主体是企业，政府应充分尊重企业意愿，通过完善相关行业规划和政策措施，引导和激励企业自愿、自主参与兼并重组。兼并 34 产经报告 宠物食品 重组必须坚持市场化运作手段，企业按照市场经济规则，在平等协商、依法合规的基础上开展兼并重组活动，政府部门要规范行政行为，防止出现所谓的“拉郎配”行为。要努力完善市场机制，促进市场有效竞争，对达到经营者集中的法定申报标准的企业兼并重组要依法进行反垄断审查，形成结构合理、竞争有效、规范有序的市场格局。 目前，由于地区利益分配方面存在矛盾，有的地方还有一些不合理的规定，阻碍了企业跨地区兼并重组的顺利进行。必须进一步理顺地区间利益关系，打破市场分割和地区封锁。从
规定入手，努力为企业跨地区兼并重组扫清制度障碍，清理限制跨地区兼并重组的规定，尤其要坚决取消各地区自行出台的限制外地企业对本地企业实施兼并重组的规定。 另一方面，从影响跨地区兼并重组的实际问题出发，整个宠物食品行业着力理顺地区间利益关系，在不违背国家有关政策规定的前提下，地区间可根据宠物食品企业资产规模和盈利能力，签订企业兼并重组后的财税利益分成协议，妥善解决企业兼并重组后工业增加值等统计数据的归属问题，实现企业兼并重组成果共享。从而有利于解决面临的现实问题，调动各方面促进企业兼并重组的积极性。 (二)企业合资合作分析及预测 在宠物食品行业没有技术、没有过硬产品的情况下，做大做强的惟一出路就是合资合作。宠物食品行业采取合资合作形势的原因主要是:在生产经营上具有紧密联系的宠物食品企业为了达到经济规模和保持正常的生产秩序，而实行合资经营以便进入彼此的经营领域。 35 产经报告 宠物食品 图表14 国内宠物食品行业合资合作三种形式比例 宠物食品行业合资合作的方式一般有三种:一是签订许可证合同。它的好处是可以超越生产经营的障碍直接进入新的领域。二是签订生产合同。它的好处是企业可以以极小的风险进入新的经营领域。三是共同投资。企业与其他经营领域的企业共同创办企业，从而实现风险共担，能力互补。宠物食品行业采用合资合作方式有利于改进企业与外部的交流并扩大经营网络，有利于实现全球化经营，有利于降低经营风险。 未来几年，宠物食品行业的合资合作与以往合资形式相比，将会有四个发展方向:即以开拓海外市场为主要目标，以输入产品和技术为核心，以坚持宠物食品品牌的独立性为特点，以提升宠物食品企业竞争力为最终目的。 第二节 我国宠物食品市场品牌竞争分析及预测 一、品牌份额竞争分析及预测 36 产经报告 宠物食品 近几年，虽然国内宠物食品市场风起云涌，呈现百花齐放的格局，总体而言，却是本土品牌与洋品牌之间的战争。由于中国的原料成本和劳动力成本要远远低于国外，所以，很多外国品牌的产品也选择在中国生产加工和包装。而国内目前合资的宠物食品品牌则大都是在国内生产或者找工厂代加工的。比如雀巢就通过收购在天津建立了其生产基地。其次，很多企业选择“中国制造”是因为随着中国对于食品行业监管力度的不断加强，中国的饲料原料行业不断规范，品质也不断提高，已经基本达到发达国家的水平和标准。更有“中国制造”的宠物食品成品远销国际市场。 在宠物食品市场，消费者对于品牌的认知程度非常高。因此，宠物食品生产企业打起了品牌之战。品牌之争的背后，我们看到的是各大生产企业为了争夺中国的宠物食品市场利润所进行的明争暗斗。首先进入市场的是国外专业宠物食品生产商，市场上有大家比较熟悉的“法国皇家”等老牌宠物食品。随后，跨国公司，尤其是传统食品生产企业，也进入了这一领域:跨国公司玛氏，其名下有“宝路”、“伟嘉”;而雀巢公司则采用收购方式将“普瑞纳”、“康多乐”，收归旗下。与此同时，各种大大小小的国际品牌和合资品牌也鱼贯而入。 在宠物食品市场看好的情况下，国内资本也纷纷转向该领域，并在市场上占据了半壁江山。由于进口品牌价格较高，而宠物食品市场正在走向平民化，所以国产品牌市场的销售逐渐看好，尤其是那些性价比高，宠物适口性好的国产产品。 37 产经报告 宠物食品 图表15 中国宠物食品市场主要企业市场占有率 中国的宠物食品市场现在主要由国外的三大宠物食品巨头所占据，美国玛氏(最早在中国推广宠物食品的一家美国私人食品公司，品牌为宝路、伟嘉、怡威);雀巢普瑞纳(雀巢公司收购的宠物食品项目，目前在中国大陆市场销售的品牌有冠能、康多乐、喜跃、珍喜、妙多乐);欧誉宠物食品(美国玛氏国外控股的一家法国公司，品牌为法国皇家)。近年来随着雀巢普瑞纳的进入，玛氏公司在宠物医院、宠物店专业渠道的市场份额受到了很大程度的影响，但玛氏强势的卖场超市渠道却依然让宝路伟嘉保持强劲的增长，不过雀巢普瑞纳在侵蚀玛氏专业渠道的同时，卖场超市渠道也紧随玛氏，并用很短的时间取得了骄人的业绩，欧誉则不惜代价，更注重于长期的品牌建设，使得法国皇家这一品牌永远给宠物主人们一种最专业的感觉，一款法国皇家A3的单品成为了狗粮中业绩增长最快的单品。这三家外资公司占据了目前中国宠物食品市场的大部分市场份额。 除了三家国外宠物食品企业，也有了很多满足高端消费者的国外纯进口品牌，美国宝洁的爱慕斯、优卡，高露洁公司的希尔斯，还有雪山、自然力量、凌采等国外知名品牌，当然也有中国贸易商引入来自巴西、澳大利亚等农业大国的品牌，目前常见的有贵族、巴西淘淘，国外农业大国的产品价格较欧美进口的产品价格要低些，因此占有了一部分国内的中高端市场份额。 38 产经报告 宠物食品 国内最大规模的宠物食品公司是好主人宠物食品公司(上市企业通威集团旗下公司)，其次从产品知名度来看，那就是诺瑞宠物食品(来自上海一家年轻的公司，品牌有诺瑞、比瑞吉、好之味、品果等)，天津金康宝宠物食品(这家位于天津的出口加工型企业，品牌主要以珍宝为主)，其次就是某些区域市场的品牌了，这些品牌主要集中在北京、河北、山东一带地区，这些企业的技术和人才主要来源于国内的农业类高等学府。 二、新推出品牌竞争分析及预测 中国宠物食品市场很年轻，只有十多年的发展历史，在这个发展过程中，很多企业运用了多品牌的战略，推出了很多新的宠物食品品牌，其中的典型代表是上海诺瑞公司。诺瑞公司的宠物食品——猫狗粮于2002年上市，同时推出三个品牌，诺瑞(NORY普通型、编织袋装)、比瑞吉(BRIDGE高档型、镀铝塑料袋装)、品果(APLE普通塑料袋，针对商超)。经过几年的运营后，结合市场大环境，又逐步推出了超实惠型的“好之味”，高蛋白的“金诺瑞”(NORY GOLD)，比瑞吉品牌里也增加了比瑞吉俱乐部(BRIDGE CLUB)的子品牌，2009年，又强力推出真料真香真美味的“开饭乐”(Kitchen Flavor)等多个品牌，都较好的抓住了市场需求特点，实现了多品牌的生存和初步发展。 诺瑞公司是中国宠物食品市场上品牌持有量最多的公司，而每个品牌都有一定销量和知名度，实属不易。也是目前看来是比较成功的，至少形成了相当的销量和市场占有率，使公司能在竞争环境中保持强势的生存能力，不断发展壮大，使公司成为了宠物行业较有影响力的企业。通过这种影响力，也获得了日本著名宠物食品企业的注资(合资)。 成都好主人是中国本土最早进入宠物食品行业的企业，公司成立于2001年， 39 产经报告 宠物食品 凭借总公司通威集团的强大实力，经营多年单一品牌“好主人”(CARE)，并成功的使“好主人”(CARE)品牌成为了知晓度最高的本土宠物食品品牌，它也是目前唯一的本土宠物食品名牌产品——“好主人”被评为四川省著名商标和四川名牌产品(宠物行业的唯一驰名商标是“波波”，波波是做宠物用品出口和内销的)。2006年，好主人公司高调推出高端品牌“凯倍”(CAMBERY)，据称，这开创了中国宠物食品领域开新品新闻发布会的先河，营销费用甚大。 经过系统的打造后，2009年全新的“凯倍”系列粉抹登场，这次不但是以高端的形象亮相，还以较精准的品种粮的角色出现，产品细分明显。期望“凯倍”能成为好主人公司华丽转身的战略性品牌。2010年，好主人又迫于市场竞争的需要，推出了低价经济品牌，家贝乐犬粮和贝趣猫粮(这与Mars北京爱芬公司的低端品牌佳贝犬粮和妙趣猫粮几乎在同一时间推出)。此时，新品牌策略成了企业管理者进行竞争突围的不二之选。另外，值得一提的是，CARE是除了国际品牌之外唯一一个继续在进行商超运营的国内本土宠物食品品牌。 天津金康宝公司，2002年成立，该公司生产销售珍宝犬粮猫粮(SANPO)、喜多鱼猫粮(WiSHFiSH)、SINPO-ACT犬场粮、在2010年第十三届亚洲宠物展首次亮相“珍爱多”高端品牌，珍宝公司也铆足了劲准备做多品牌，往高端走。其实珍宝公司也是走单一品牌时间较长的企业，多品牌思路不明显，只是在猫粮的大众渠道使用了另一品牌——喜多鱼，而正是这一品牌的使用，使消费者耳目一新，摆脱了以前的质量不稳的形象，产品质量、价格策略、渠道策略，都运用比较到位，也正好碰到伟嘉猫粮提价的市场机会，喜多鱼销量大增，迅速成为中国猫粮市场的前三甲。通过猫粮销量的带动，珍宝产品开始做技术文章，产品中添加螺旋藻、益生元等，
设备上也有条件进行大的革新，从此步上了稳步发展的道路，软件硬件都不错了。 佛山雷米高公司的雷米高系列产品是2006年开始运营的，算后起之秀，现在市场的销量和品牌影响力已经位于国内的前列，该公司宠物食品以雷米高(RAMICAL)为主品牌，同时雷米高系列里面又分为澳宝(AUBOWL)、澳缘(AUYEA)、 40 产经报告 宠物食品 赛极号(TOPCELE)三个子品牌，雷米高也采用了多品牌策略(双品牌)，另一品牌为澳丽得(AUDINOR)。在雷米高体系里，犬粮猫粮没有分品牌运营。雷米高采用的双品牌策略，是比较适合公司初创期的管理运营能力的，也是适合中国宠物食品行业这个年轻行业的市场容量的。雷米高将通过技术优势、运营模式的优势、人力资源和企业实力的支撑，将创造更优秀的业绩，把品牌战略演绎更上层次。目前，雷米高发展显得低调，对行业预期比较保守，缺少趁热打铁，快速发展的具体策略。 河北荣喜公司也是2002年成立的公司，经营的品牌有卡尔(现在市场没有了)、艾尔(AIER主要品牌)、雷克、靓贝(LIANGBEI低端定位)。荣喜公司也是经历了风风雨雨的企业，因技术问题、销量问题，差点挺不过来，直接把卡尔品牌做死了，最后，通过休克疗法，慢慢挺过来了，并发挥了原料成本和管理成本的优势，现在，已经把成本优势，上升为规模优势，该公司的生产能力在国内有着非常大的优势，随着关键技术突破2010年开始推出高中端产品;现在的问题是，在市场营销、品牌策略方面，显得落后了。 河北邢台华兴饲料，该公司是河北低价粮的优秀代表。河北粮以低价著称，他们以低成本、多品牌、直达县市的三板斧模式，斩获了大量的销售吨位。据称，2009年，河北粮占了中国市场的半壁江山(从吨位的角度，不是指销售额)，这说明低价粮的需求量是很大的。华兴公司主要运营三个品牌，奥丁、迪尤克、力狼。此三个品牌产品差异不大，主要是为了增加一个品牌(也可以叫着增加一个商标，增加一个品类)，通过新品牌来增加客户。现在的市场特点是，经销客户都希望同厂家直接做，希望拿低价，做总经销，正是基于这种需求，很多厂家采取了多品牌，对于同一公司来说，一个地方就有了多个客户，每个客户做一个品牌，这样就自然提高了该公司产品的总体销量，提高了公司产品的市场占有率(这并没有提高某个品牌的市场占有率)，这种做法是有效的，目前是成功的。河北粮，在斩获第一桶金后，需要及时的转型，确保质量对得起宠物猫狗，这样才有持续发展，而多品牌的运营，也要落到实处，不要搞成了多商标的运营。想起河北粮，就想起当年的温州皮鞋，若能象温州皮鞋一样蜕变，河北，将成为中国宠 41 产经报告 宠物食品 物食品的核心制造基地，那里有原料、劳动力等等优势～ 北京济海兴业公司的安贝犬粮(AUSPICE中高)、安诺犬粮(中低)、灵贝猫粮。两个档次，用两个品牌，猫犬粮分品牌运作，思路比较清晰，但事实上，品牌运作得不太好，这主要是品牌营销没做好，或者也由于是产品质量与价格定位之间有差距。安贝公司通过强大的营养品体系，对公司的发展起到了明显的支撑作用的，看企业能否把这种优势转化为宠物食品的优势。 上海耐威克公司，是宠物食品领域里让人记忆深刻的公司，在营销方面有许多创新的手法，在品牌运作方面，也采用了多品牌:耐威克犬猫粮(NAVARCH，高端)、酷派犬粮(是中端市场)、还有新推出的嘉士伯、善能，品牌多多，层次多多。耐威克是2009年及2010年上海亚洲宠物展的明星，其新产品、新包装推出的能力，让人称道，其营销高度，引领行业的发展。值得提醒的是，中国宠物食品市场的发展还是比较缓慢的，同时，任何营销活动，都需要产品做基础，而所有的营销投资，是需要回报的，一旦长期入不敷住，也是比较危险的。 南京麦德氏，新兴企业，运营麦德琳(MDARYN中高端)，根据市场竞争需要，也推出了新的品牌喜乐比(SHARLOVY，比较便宜一点)。产品水品(特别是包装水平)，受到市场认可，营销做得有声色，一个品牌运营了没多久，又上另一新品牌。目前市场来看，公司为了满足市场不同档次的需求，都采用了新立一个品牌(商标)的方式。其实一个品牌还没有成之为品牌前，它只是一个商标。 温州六维，诗卡维(SIKV)宠物食品，是较年轻的宠物食品品牌，应当是2009年才上市，它开创了用明星代言宠物食品的先河，比较时尚，在其它营销方面也确实有前卫之举，比如在展会进行人体彩绘等等。在产品方面，重点在强调其重视研究开发。到底发展会如何，还是看实际表现了，看企业是否领略了中国宠物食品的行业特色和宠物食品产品本身的特点了。 上述企业，可以说是国内宠物食品行业中各方面的优秀代表，中国宠物食品 42 产经报告 宠物食品 的企业和品牌还很多，估计还有将近100个，新品牌模式在国内宠物食品市场越来越火，新品牌是企业生存发展的最优选择，从短期来看，从目前市场条件下的各企业的成长来看，中国的宠物食品确实发展得不错，就在2008-2009年世界经济陷入泥潭的时候，宠物食品却“这边风景独好”，中国的宠物市场依然是蓬勃发展的势头。 第三节 我国宠物食品市场竞争态势分析及预测 一、经营策略竞争分析及预测 随着中国生活水平的持续提高和家庭规模的缩小，饲养宠物已经成为越来越多都市人生活的一部分，中国的宠物消费也随之形成规模，同时展现巨大潜力。国内宠物市场已进入一个高速发展的时期。而民以食为天，也同样，宠物市场的周边消费也主要是集中在宠物食品消费方面。因此，中国的宠物食品市场也成为国内国外主要食品生产企业必争的风水宝地开博体育。日益增长的中国宠物食品市场引起了国际巨头的竞争态势，纷纷加大对中国市场的投资和宣传力度。国内的宠物食品企业通过数年的发展，也开始逐渐站稳脚跟，拥有了与国际知名洋品牌相抗争的实力。 近几年开博体育，宠物食品市场渐趋饱和，竞争白热化，于是宠物食品业进入另一优胜劣汰的竞争与整合时期，每一家宠物食品厂赢利的策略均不相同，谁有优势便取得一片天，反之则惨遭淘汰，这段期间各宠物食品企业的策略以行销为主。主要有以下策略: 1、资金运用策略。上市公司，资金来源较充足，藉由正当的炒作，股票炒 2、地区优势策略。目前运输成本随距离之远近差异达2 %,6 %，而宠物食 43 产经报告 宠物食品 品业净利润未来可能是在10,30 %之间，如果运费能省下来，竞争力便强化，所以宠物食品工厂的优势经营范围逐渐缩小，因此小型宠物食品厂的地区优势便 3、服务导向策略。随着时代的进步，关心客户的需要，以服务为导向的策略在竞争激烈的市场中脱颖而出，也可说是顾客第一主义的经营。此阶段稍具规模之宠物食品厂均编制有售后服务单位，服务项目包括有宠物医疗服务、宠物技术服务、资讯服务，整个宠物产业技术水平也因此迅速提高。 4、多角化、大型化、集团化策略。随宠物食品市场的逐渐萎缩，市场整合必然残酷地进行，财团型宠物食品厂凭其雄厚财力，更积极扩大市场占有率，提高产能以降低成本，同时更强化其垂直整合工作，原料、宠物食品、销路全部一把抓，必可逐渐占领市场 5、策略联盟。每一家公司都有其经营上之缺点，在竞争不大时并不影响其发展，一旦进入高竞争、低利润时期，将会迅速被淘汰。所以两家互有缺失，互 6、成本控制策略。其他增加获利的方式，仍应要回归到成本控制，诸如寻 7、实行多品牌战略。目前，国内企业正兴起多品牌策略，多品牌策略之所以对企业有如此大的吸引力，主要是由于:(1)品牌定位会更加精准;(2)更有利于做大细分市场的规模;(3)市场风险相对较小，一类产品出问题对其它品类产品影响较小;(4)占领较多的货架面积，提高企业产品的市场占有率;(5)许多消费者属于品牌转换者，具有求奇求新心理，喜欢试用新产品，推出多品牌，可以抓住这类消费者，实现企业产品销量的最大化;(6)有助于在企业内部各个部门之间、产品经理之间开展竞争，提高效率等等。 44 产经报告 宠物食品 多品牌策略的核心竞争优势是通过不同的品牌定位，满足不同消费群体的需求，达到占领更大市场份额的目的。因此，在完成了从单一品牌向多品牌过渡后，首先要做的便是赋予新品牌与原有主品牌不同的品牌定位，使新品牌同主品牌相区分，以便建立差异化。有差异的品牌才能达到广泛覆盖产品的各个子市场、争取最大市场份额的目的。没有差异的多种品牌反而给企业加大生产和行销成本，造成顾客的心理混乱。中国宠物食品行业的多品牌，绝大部分是各品牌之间定位有明显差异，以不同品牌满足不同档次的需求，满足不同细分市场的需求。 在一些正处于成长期、尚未被几大品牌垄断的行业，推行多品牌策略的优势是十分明显的，诸如服装、化妆品、餐饮等行业。这些行业大多是品牌众多、鱼龙混杂，各类品牌呈阶梯状分布，各梯队品牌在市场占有率方面相差不大，行业尚无领导品牌。这些行业，尽管市场空间巨大，却被数以万计的大小品牌分食，销量超过10亿人民币的品牌寥寥无几。在这种情况下，一个品牌成长到一定高度后，继续成长的空间不大，而推广的困难度则越来越高。因此实行多品牌策略，通过不同定位的品牌来满足不同消费者的需求，则是比较明智的做法。 没有一种产品是十全十美的，也没有一个市场是无懈可击的。浩瀚的市场海洋，为企业提供了许多平等竞争的机会，关键在于企业能否及时抓住机遇，在市场上抢占一席之地。见缝插针就是多品牌灵活性的一种具体表现。 上海诺瑞公司早早发现了自己的品牌在上升到一定高度后难有销量突破，及时采取了多品牌，在中国宠物食品市场容量还很小，增长也起伏不定的情况下(2003-2007行情较好，近两三年行情较差)，让企业生存发展比较健康。好主人公司是用心让一个品牌不断成长，用大企业的思维进行运营，在发现单品牌的瓶颈时，在宠物行业市场特点明显表现出来时，采取了多品牌的策略，可以说时机不算合适，迟了点。好主人，获得了单一品牌的品牌度，企业也在发展，关键是只有强大的公司才有机会在这种情况下生存发展着，不是每个企业能学习或者说经得起这折腾的。故，及时的多品牌，从产品的功能和定位出发，满足不同目 45 产经报告 宠物食品 标市场上消费者的不同需求，多个品牌各自沿着各自的路进人市场，各有各响亮的牌子，各有各特殊的用途可供消费者“各取所需”。不同品牌的宠物食品沿着各自的路子走入市场，共同提高了企业产品的市场占有率，使产品迅速覆盖大江南北。这样，企业总体来说，会生存得很好，但是主品牌的品牌力，需要时间的检验，也需要企业在发展过程中及时调整主要精力，有重点的打造个别品牌。 总之，多品牌战略逐渐成为现代宠物食品行业经营策略的发展方向。采用多品牌策略可以为企业争得更多的货架空间，也可以用新产品来截获“品牌转换者”，以保持顾客对企业产品的忠诚;使企业的美誉度不必维系在一个品牌的成败上，降低企业的经营风险。应该说，多品牌策略适应了宠物食品的产品特点和行业发展阶段的需要，为企业发展提供了新动力。多个品牌能较好地定位不同利益的细分市场，强调各品牌的特点，吸引不同的消费者群体，从而占有较多的细分市场。 二、技术竞争分析及预测 1、技术合作阶段 在国内宠物食品行业发展最初阶段，新兴产品最快的发展方式便是与国外先进国家技术合成或合资经营。 46 产经报告 宠物食品 2、技术研发阶段 , 宠物食品配方的改善 高利润高需求的行业，当然有更多的竞争者，资本家相继投入，设备更新，效率更好，技术更进步，竞争导致净获利也逐渐下降，致胜策略变得很重要，这些策略简单一句话就是技术，此阶段培养出很多独有的宠物食品制造技术及一流技术人员，其中，最突出的技术就是宠物食品配方的改善。宠物食品配方的改善牵涉到添加剂的使用，成分标准的制定，涵盖范围非常大，除了引进国外研究报告外，国内一些研究机构、研究计划、研究人才逐渐完善，对宠物食品厂的帮助 , 宠物食品厂自动化设备的确立 初期引进之国外宠物食品厂整厂设备已有最先进的电脑配方系统及按钮式控制盘，但占地大，配方容量有限，离自动化尚有一段距离。随着工业界推行自动化运动，生产力中心与科研院合作，为数家先进宠物食品厂规划自动化系统及全面监控系统，采用个人电脑与可程式控制器(PLC)组合，效果比国外又好又便宜，使宠物食品生产更加省时省力，减少生产损失，生产管理电脑化，配方档更可无限扩充，达到品质稳定、成本降低、提高效率之目的，目前这些技术已移转民间 , 环保宠物食品配方 当人们温饱之后，又急思改变生活品质，所以能减少环保问题的产品一定会最具前瞻性。国内企业已在这方面做了很多研究，迄今所知，宠物食品配方要降低污染主要途径大抵有如下方式:添加除臭剂防止空气异味，加磷酶减少磷量排 47 产经报告 宠物食品 泄，控制原料避免重金属污染;平衡氨基酸，提高消化率及提高营养浓度来降低排泄量。 , 开发新产品 当竞争不大时，成本加上利润便是价格，当竞争激烈时，成本加上价值才是价格。有价值的产品，不会凭空而来，一定要订下目标去研究开发，如下领域应是目前最热门的方向:虽然国内已有很多企业生产精美的宠物食品，也有外销， , 配方人员角色重新定位 配方人员在每一家工厂所扮演的角色均不同，在成熟阶段，几乎是一个工厂的重心，经常被高薪挖走，但目前已大不如昔。如果宠物食品企业领导者愿意调整配方人员角色，配方人员也愿意将自己溶入经营体中，能把宠物食品厂起死回生的恐怕还是配方人员。宠物食品企业中，配方人员在公司扮演的是功能性角色，就是负责配方计算，开发产品及部分技术服务，但随电脑配方软体的进步，配方人员可以从计算过程中找出原料的机会价格及影子价格，由市场价格与价值的差异中可看出什么原料值多少、什么价格可买开博体育、什么价格可卖、什么价格可多用、什么价格会少用，也可以运用同类原料之价值比来预测未来行情变化，从这些资料中与采购人员密切搭配可为公司赚取更多利润，而买来的原料是否符合规格也要配方人员定下标准;若会计人员配合得好，配方人员对产品成本最容易掌握，什么定位是市场最容易接受的，价格多少最合宜，相信全公司人员中配方人员最清楚。 在与宠物食品生产的关系来看，生产单位的职责便是生产出与宠物食品配方符合的产品来，所以产品好坏，一定要与配方人员密切搭配;电脑上已有配方档、成本档，再建立库存档、产量表，马上就是现成的进销存管理资料，成本及获利也马上知道。所以在会计账未算出之前，理论上配方人员已预估出来了，马上可 48 产经报告 宠物食品 用此资料探讨经营问题与改善之道;营销人员贩卖配方人员所设计的产品，卖点 总上所述，我国宠物食品行业技术的发展主要有以下几个方向:宠物食品的营养均衡性，制作过程中的自动化，环保宠物食品的研发，不断的开发新产品等。 49 产经报告 宠物食品 第五章 宠物食品行业进出口态势展望 第一节 宠物食品行业历史进出口总量变化 一、宠物食品进口数据分析 表格 7 2009-2010年1-10月宠物食品进口数据统计 年份 数量(万吨) 金额(亿美元) 2009年 35 26.4 2010年1-10月 19 14.3 2009年中国宠物食品进口35万吨，进口地区主要是欧洲、北美洲、日韩等发达国家，进口金额为26.4亿美元。2010年1-10月，进口19万吨，比去年同期提高2.3个百分点，进口金额为14.3亿美元。 图表16 2010年1-10月中国宠物食品进口地区数据统计(单位:万吨) 2010年1-10月，中国从北美进口宠物食品6.4万吨，从欧洲进口5.1万吨，从日韩进口5.4万吨。其他地区的进口量比较少。 50 产经报告 宠物食品 二、宠物食品出口数据分析 表格 8 2009-2010年1-10月宠物食品出口数据统计 年份 数量(万吨) 金额(亿美元) 2009年 54 35.2 2010年1-10月 27 17.6 2009年中国宠物食品出口数量为54万吨，金额为35.2亿美元。2010年1-10月共出口27万吨，出口金额为17.6亿美元。中国宠物食品主要出口目的国也是欧美等发达国家。近几年，国内一些宠物食品企业加大了对发展中国家的开发。 图表17 2010年1-10月中国宠物食品出口地区数据统计(单位:万吨) 从几个主要出口国家来看，美国、日本依然是最大市场，出口量分别为7万吨和8万吨，但由于经济危机的持续影响，两大市场出口量均有不同幅度的下滑。相比而言，德国、英国、法国出口市场表现突出，其中，出口德国的宠物食品达4万吨，同比增长40.35%，出口法国和英国的宠物食品达3万吨。 2010年1-10月，我国宠物食品出口依然呈现强劲的上升势头。前10个月 51 产经报告 宠物食品 国内共出口宠物食品17100批、27万吨，货值达17.6亿美元，实现历史性突破。为使企业产品在出口中畅通无阻，国家检验检疫部门及时向企业通告国外相关技术法规、外贸政策动态，指导企业根据输入国检验检疫要求和安全卫生标准，规范出口新品种的加工管理，确保满足进口方要求。 国家检验检疫部门积极帮助企业 “内强管理，外树形象”。结合出口农产品专项整治，对辖区内宠物食品出口企业进行重点整治，指导企业完善从原辅材料、关键生产环节到最终产品的质量控制体系，健全出口产品质量档案。同时迎合市场需求，指导企业加大科研投入，积极开发适销对路的新品种，既增加了客户对产品的选择性，又降低了生产成本。 第二节 宠物食品行业历史出口结构变化 52 产经报告 宠物食品 图表18 2010年1-10月国内宠物食品行业历史进出口结构变化 2010年1-10月，国内宠物食品行业进出口以干性宠物食品为主，其次是半干性宠物食品，湿性宠物食品、宠物零食和宠物保健食品的进出口份额都比较少。 第三节 促进宠物食品出口的主要措施 出口宠物食品加工工艺采用烘干、高温杀菌等方式对禽肉原料进行加工处理，可以有效杀死其中的致病菌和其他有害生物。目前，进口国家对宠物食品关注的重点是产品被致病菌的污染情况，尚未对宠物食品兽药残留提出具体的限量要求，出口风险相对较低，是转变禽肉产品出口方式、扩大出口量的一条好出路。 当前，各进口国不断强化动物福利标准，纷纷制定针对宠物食品安全卫生质量的检验检疫法规，提高进口宠物食品的检验检疫标准。对此，检验检疫部门应做好有关法规标准的收集整理工作，及时对企业开展宣传培训，指导企业有的放矢地加强软硬件建设，按照我国和进口国的标准组织生产、加工和质量安全管理，确保出口产品符合进口国的要求。 相关出口企业应进一步提高质量安全意识，对出口产品准确定位，切实履行产品质量安全主体责任。目前，多数进口国家要求注册工厂必须按照HACCP体系进行管理。企业应建立健全质量安全控制体系、HACCP管理体。