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宠物食品行业竞争格局及销开博体育售渠道分析

  开博体育宠物食品是专门为宠物提供的食品,介于人类食品与传统畜禽饲料之间,其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质,具有营养全面开博体育、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及可预防某些疾病等优点。宠物食品按照产品类型可以分为三类,不同类型宠物食品具有其特有功能。宠物主粮营养全面、食用方便,利于储存,适用于所有宠物;宠物零食通常用于调节宠物食欲、健康牙齿、预防口臭或者与宠物互动,适用于大部分宠物;宠物保健品则用于为挑食、体弱或年老的宠物补充维生素、矿物质等微量元素。总体而言,宠物主粮在宠物食品中占比最高,宠物零食和宠物保健品均需搭配宠物主粮使用。

  全球宠物市场已逐步成熟,宠物食品作为宠物行业的一个重要分支,是宠物市场最大的“蛋糕”。2016-2021年,全球宠物食品市场占整个宠物行业的比重均维持在70%以上,2021年宠物食品占比为71.97%。根据Euromonitor公布的数据,2021年全球宠物食品行业零售市场规模达1149.42亿美元,同比增长11.99%,近5年全球宠物食品行业零售市场规模复合增长率达6.92%。根据Euromonitor公布的数据,狗粮在全球范围内是最主要的宠物食品细分市场。近年来,随着宠物猫数量的快速增长,猫粮占比有所提高,2021年狗粮在全球宠物食品零售市场规模占比达60%,猫粮占比达36%。

  全球宠物食品企业竞争格局方面,玛氏是全球最大的宠物食品企业;区域竞争格局方面,美国的地位不可撼动,美国市场占比全球宠物食品市场的35%以上。龙头企业依靠强大的研发实力和资金实力实施多品牌战略。玛氏、雀巢普瑞纳、Hill’s Pet-Nutrition、加拿大渴望(Orijen)等为全球宠物食品市场的行业龙头,平台大,业务范围广,拥有成熟的销售渠道和较高的企业认知度。

  根据Euromonitor公布的数据,2021年,全球前六大宠物食品企业均来自美国,其中玛氏和雀巢普瑞纳的市场份额遥遥领先,为全球宠物食品龙头企业。2021年全球宠物食品行业CR5为52.4%,排名前三位的宠物食品生产企业分别为玛氏、雀巢、高露洁,全球市场份额分别为21.1%、19.8%和4.9%。

  宠物主食是宠物能量补充的主要来源,也是宠物最主要、最基础的饲料。宠物主食可分为干粮、半干粮和湿粮三类。

  竞争格局方面,根据《2021年中国宠物行业白皮书》公布的调研数据,2021年用户选择购买的宠物狗主食品牌排行前三名分别是伯纳天纯、皇家和艾肯拿,购买率分别为22.5%、21.8%和20.7%。TOP10品牌中,国外品牌占6个,且排名靠前,国内品牌仅占4个。

  2021年用户选择购买的宠物猫主食品牌排行前三名分别是皇家、Now Fresh和海洋之星,均为国外品牌,购买率分别为28.2%、22.6%和19.6%。TOP10品牌中,国内品牌占6个,数量占优,国外品牌占4个。

  宠物零食主要供犬、猫类宠物食用,类别丰富,可满足于宠物增加食欲、靓丽毛发等多样性需求,类似于人类食品中的副食。宠物零食可分为肉干类、咬胶类和饼干类等类别,并以肉干类为主,主要产品种类包括肉干/鱼干、磨牙棒、洁牙棒、狗咬胶、奶酪、冻干、猫薄荷、猫布丁、猫糖等等。

  根据《2021年中国宠物行业白皮书》公布的调研数据,2021年用户选择购买的宠物狗零食品牌排行前三名分别是麦富迪、顽皮和宝路,购买率分别为35.2%、23.8%和20.9%。TOP10品牌中,国内品牌占6个,且占据前两名;国外品牌占4个,集中于头部。

  宠物保健品是指根据宠物的生理状况等制作的营养调理品,摄入适当的营养成分有利于宠物的健康发育和成长,同时也可作为辅助治疗用于患病宠物的恢复。

  根据《2021年中国宠物行业白皮书》公布的调研数据,2021年用户选择购买的宠物狗保健品品牌排行前三名分别是麦德氏、红狗和卫仕,宠物猫保健品品牌排行前三名分别是红狗、卫仕和麦德氏。宠物狗和宠物猫的营养品TOP品牌重合度达80%。

  从销售渠道来看,全球宠物食品行业主要以商超渠道、专业渠道、线上渠道和宠物诊所为主。不同国家宠物食品发展历程不同,销售渠道结构也有明显差异。受益于成熟的电商行业发展,中国宠物食品行业的最主要销售渠道为线%;日本宠物食品销售渠道则以专业市场为主,2021年占比为50.6%,其中又以家居和园艺专业零售商占比最高;美国则有着成熟的线下商超渠道,包括沃尔玛等龙头零售商,2021年美国宠物食品行业商超渠道占比为45%。

  宠物食品行业下游市场以营销渠道为主,在中国宠物食品销售渠道主要有两类:线下渠道和线上渠道,其中线下渠道包括商超渠道和专业渠道,后者又包括宠物食品专营店和宠物医院等。目前线上销售已经成为宠物食品行业的主要销售渠道。

  总体来看开博体育,目前我国宠物食品销售渠道主要包括商超百货、宠物专营店、宠物医院和线上渠道。商超百货渠道指依托于大型商超的宠食货架、专柜等,如沃尔玛开博体育、家乐福,具备营业面积大、客流量大而稳定、以面向大众消费为主等特点。宠物专营店通常采用多品牌代理销售模式,代理品牌以中高端为主,目标客户精准;以宠物家、宠宠熊、酷迪宠物等为区域性代表,目前仍未产生具有全国影响力的专营店品牌。宠物医院渠道是挂靠在专业宠物医院下的销售平台,从业人员专业性强,科学性高,销售品种以处方粮、中高端产品为主。线上渠道包括天猫等大型电商平台,同时辅以波奇、E宠等专业宠物用品销售平台,线上平台产品种类多元、支付和运送便捷、用户粘性较高。

  从购买渠道偏好来看开博体育,大部分消费者主要通过线上渠道购买宠物主粮和宠物零食,占比超过65%,仅有不到10%的消费者主要通过线下渠道购买宠物食品。与发达国家相比,我国宠物市场发展历史短,线下零售渠道还未成熟,宠物店经营规模较小开博体育,品牌较少,整体行业呈现分散经营的特点。而我国电商发展领先于国际、电商渗透率高,消费者已经习惯于网上购物,因此我国的消费者更倾向于通过线上渠道购买宠物商品。根据Euromonitor公布的数据,2021年,中国宠物食品线%,已超六成。

  我国线上电商渠道份额提升显著的主要原因为:一是我国零售行业渠道变迁,电商渠道崛起;二是电商渠道覆盖价格带广,并非仅仅面向低端、价格敏感性高的消费者,相当一部分消费者通过跨境交易在内的线上渠道购买超高端产品,线上渠道将继续在所有客户群中占据主导地位。在各类电商渠道中,会选择淘宝、天猫、京东的宠物主占比分别为68.2%、54.6%、40.9%,其次是宠物垂直电商(波奇、E宠、狗民网等),线上微信社交的交易有逐步提升的潜力。

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